Голубые фишки российского и американского фондовых рынков — список лучших

Содержание

Топ 15 самых высокодоходных голубых фишек рф

Голубые фишки российского и американского фондовых рынков — список лучших

» Для новичков » Голубые фишки фондового рынка РФ: 15 самых высокодоходных акций

Каждый трейдер фондового рынка ММВБ стремится заполучить в свой портфель акции с высокой доходностью и малыми рисками.

Оптимальным выбором в таком случае становятся, так называемые, голубые фишки российского фондового рынка.

В нашей статье мы рассмотрим, откуда взялся этот термин, по каким параметрам можно узнать эти акции и познакомимся с 15 компаниями, получившими статус голубых фишек в РФ.

Голубые фишки российского фондового рынка: что это?

Термин «голубые фишки»  произошёл от английского Blue Chips. Всё дело в том, что самые дорогие фишки в казино были именно голубого цвета. Следовательно, сегодня так называют самые высокодоходные акции российских эмитентов, наиболее привлекательные для трейдеров и инвесторов.

Вообще, на российском фондовом рынке есть, так называемые, акции первого эшелона, они же – голубые фишки. Объёмы торгов этими акциями составляют 85% от общего объёма всех совершаемых на бирже сделок.

На ММВБ существует индекс голубых фишек, который позволяет следить за динамикой цен и общим состоянием фондового рынка. Он пересматривается раз в три месяца.

Эти акции могут являться индикатором всего рынка,  поскольку цены на голубые фишки формируют стоимость остальных акций.

Подъём стоимости высокодоходных акций ведёт к общему подъёму на фондовом рынке, а если голубые фишки начинают терять в цене, то за ними неизбежно дешевеют и менее востребованные акции.

Кроме того, компании, имеющие статус голубых фишек также входят в базу расчёта индекса ММВБ.

Как узнать голубые фишки на рынке?

Все акции компаний, имеющих статус голубых фишек, соответствуют определённым параметрам. Именно по ним оценивается, будет ли новая компания включена в этот престижный список при очередном его пересмотре, или будет ли исключена уже находящаяся в нём. Рассмотрим эти критерии.

Ликвидность

Это один из ключевых параметров для получения компанией статуса голубой фишки. Высокая ликвидность позволяет быстро продать акцию, без потери в стоимости или при незначительной потере. Таким образом, высокая ликвидность позволяет трейдерам и инвесторам совершать выгодные сделки с минимальными рисками и делает такие акции надёжными и привлекательными для торгов.

Небольшой спред

Спред в большей степени определяет ликвидность акции. Чем он меньше (разница между покупкой и продажей), тем более ликвидна акция.

Низкая волатильность

Родственный ликвидности критерий. Чем меньше волатильность – ценовые колебания акции на рынке, тем она надёжнее и безопаснее для инвестиций. Однако с другой стороны низкая волатильность не позволит трейдеру заработать большие средства на быстрых спекуляциях из-за отсутствия ценовых скачков.

Объём торгов

Чем больше объём торгов по акциям компании, тем о большей ликвидности можно говорить. Хотя и бывают редкие обстоятельства, когда даже акции с высокой ликвидностью  имеют небольшие объёмы торгов, в большинстве случаев, ориентируясь на этот критерий можно сделать верные выводы о привлекательности акций для инвестиций.

Капитализация

Также немаловажный критерий. Чтобы рассчитать капитализацию, достаточно умножить стоимость одной акции на их общее количество. Чем большая сумма получится, тем больше вероятность того, что перед Вами акции голубых фишек.

Конечно, нет каких-то жестко установленных рамок, чтобы отнести ту или иную компанию к числу голубых фишек. Но, к счастью, сегодня трейдерам и инвесторам не нужно теряться в догадках, решая, считать акции той или иной компании голубыми фишками или нет. Подсмотреть список можно в базе расчёта индекса голубых фишек МосБиржи и на первых строчках базы расчёта индекса ММВБ.

Сегодня выделяют 15 компаний-голубых фишек на фондовом рынке РФ. Сейчас мы познакомимся с ними поближе.

Топ-15 вкусных акций для инвесторов

К голубым фишкам российского фондового рынка относятся, в основном, компании из отраслей энергетики, металлургии и нефтегазовой промышленности. Ниже их список и основные параметры по обыкновенным акциям.

  1. «Газпром».
    Газодобывающая компания. В свободном обращении 46% всех акций, дивидендная доходность 4,99%.
  2. «Сбербанк».
    Крупнейший банк России. 48% акций на рынке, дивидендная доходность 6,26%.
  3. «Лукойл».
    Нефтедобывающая компания. Свободно для покупки 55% акций, доходность – 4,35%.
  4. «Норникель».
    Металлургическая компания. Капитализация около 2 трлн. рублей, дивидендная доходность 6,86%.
  5. «Новатэк».
    Газовая компания. 24% акций доступно для покупки, доходность – 1,56%.
  6. «Магнит».
    Розничная сеть продтоваров. В обращении 71% акций, доходность – 7,41%.
  7. «НК Роснефть».
    Нефтяная компания. В обращении 11% акций, доходность по дивидендам 4,95%.
  8. «Татнефть».
    Нефтяная компания. 32% акций доступно для покупки. Доходность – 5,58%.
  9. «МТС».
    Компания в сфере связи и телекоммуникации. На рынке – 45% акций, доходность – 10, 20%.
  10. «ВТБ-Банк».
    27% акций в обращении, доходность по дивидендам – 9,56%.
  11. «Сургутнефтегаз».
    Одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли. 25% акций доступно, доходность 2,32%.
  12. АК «Алроса».
    Мировой лидер по добыче алмазов. 34% акций доступно, доходность 11,62%.
  13. «Московская биржа».
    В обращении 58% акций, доходность 6,29%.
  14. «Северсталь».
    Горнодобывающая и сталелитейная компания.  20% акций на рынке, доходность – 16,50%.
  15. «Интер РАО».
    Электроэнергетическая компания. В обращении 33% акций, дивидендная доходность 3,35%.

Итак, мы рассмотрели компании-голубые фишки российского фондового рынка.

Научиться грамотно использовать их акции для составления инвестиционного портфеля, а также умело прогнозировать движение цен можно в Школе трейдинга Александра Пурнова, пройдя обучение трейдингу у практикующего наставника.  А подписка на наш блог позволит Вам получать свежие и интересные статьи о финансах и трейдинге прямо на свою электронную почту.

Источник: https://blog.purnov.com/golubye-fishki-fondovogo-rynka-rf-15-samyx-vysokodoxodnyx-akcij/

Акции Голубых фишек (что это) и и России, США, Европы и Азии

Голубые фишки российского и американского фондовых рынков — список лучших

Большинство людей, когда-либо занимавшихся торговлей на финансовом рынке, и даже не связанных с ним слышали понятие «голубые фишки». Это словосочетание всегда понималось как нечто эталонное.

Для начинающих инвесторов, желающих начать работу с ценными бумагами, очень важно понимать, что такое голубые фишки на фондовом рынке и акции каких компаний к ним относятся, поскольку большинство инвесторов, осознанно или нет, начинают свою торговлю именно с этих бумаг.

Также необходимо обладать информацией о том, какие акции входят в список голубых фишек разных стран, и по каким критериям ценные бумаги можно отнести к данному списку.

Что такое голубые фишки (простыми словами) и примеры

Голубые фишки (от английского – blue chips) – это акции компаний первого эшелона – компаний с наибольшей капитализацией на рынке. 

Данное название берёт своё начало в игорной сфере – в казино голубая фишка обозначает наибольшую сумму денег. Данный факт помогает людям, не связанным с трейдингом лучше понять, что такое голубые фишки на фондовом рынке. По аналогии с игорными заведениями, в сфере финансов данное название получили наиболее надёжные ценные бумаги.

Акции голубых фишек обладают наибольшей ликвидностью, что позволяет свободно покупать и продавать их, затрачивая на это минимум времени и не рискуя потерять выгоду за время ожидания сделки.

Голубые фишки простыми словами – это акции наиболее крупных, надёжных и стабильных компаний. Как правило, для инвестиций подобные активы выбирают крупные инвесторы, планирующие вложить средства на несколько лет и иметь с этого небольшой, но стабильный доход.

Как определяются голубые фишки и требования к компаниям

Все ценные бумаги, причисляемые к голубым фишкам, должны обладать определённым набором качеств:

  1. Ликвидность. Под ликвидностью подразумевается скорость, с которой можно приобрести или продать актив. Данный критерий является одним из определяющих для причисления акций к голубым фишкам. Высокая ликвидность подразумевает значительное снижение рыночного риска при проведении сделки. Можно не опасаться, что за то время, пока находится контрагент и исполняется сделка, произойдёт значительное изменение цены. Ценные бумаги первого эшелона обладают очень высокой ликвидностью, исполнение сделок по ним происходит в течение нескольких секунд.
  2. Небольшой спред. Данная характеристика вытекает из предыдущей – когда инструментом торгует большое количество участников с обеих сторон, разница в цене покупки и цене продажи минимальна. В то же время, если ликвидность снижется, эта разность, то есть спред, может составить достаточно серьёзное значение, что, как минимум, делает невыгодными краткосрочные сделки. Акции голубых фишек обычно имеют спред менее одного процента, в то время как разница в цене покупки и продажи низколиквидных ценных бумаг порой превышает 10 процентов.
  3. Низкая волатильность. Несмотря на то, что для многих трейдеров, особенно использующих агрессивные стратегии, это является отрицательным моментом, акциям голубых фишек свойственна низкая волатильность. Это подразумевает, что доходность по этим ценным бумагам не будет слишком высокой, однако в то же время является некоторой гарантией отсутствия внезапных обвалов. Котировки акций этих компаний достаточно редко за короткий промежуток времени изменяются больше, чем на 2-3%. Данный параметр обосновывает надёжность таких бумаг и относительно низкий риск при вложении в них.
  4. Капитализация. Под данным понятием подразумевается рыночная стоимость компании, рассчитываемая как произведение цены акций компании на общее количество таких акций. Как правило, капитализация голубых фишек является крайне высокой, чаще всего они являются лидерами в своей отрасли, нередко даже монополиями.

Однако необходимо отметить, что данные критерии не являются абсолютными. Соблюдение их всех еще не означает вхождение компании в рынок голубых фишек, равно как и несоблюдение одного из них не исключает оттуда ценные бумаги.

: Голубые фишки российского фондового рынка

Российские голубые фишки относятся, в большинстве своём, к бумагам предприятий нефтегазовой, металлургической и энергетической областей. Они удовлетворяют мировым требованиям и имеют крайне высокую ликвидность, а их спред обычно варьируется от 0,05% до 0,8% от рыночной стоимости. Голубые фишки на Московской бирже представлены следующими компаниями:

  1. Лукойл;
  2. Сбербанк;
  3. Газпром;
  4. НОВАТЭК;
  5. Норильский никель;
  6. Роснефть;
  7. Татнефть;
  8. Яндекс;
  9. Магнит;
  10. АЛРОСА;
  11. Сургутнефтегаз;
  12. МТС;
  13. Икс 5 Ритейл груп;
  14. Северсталь;
  15. Банк ВТБ.

Как правило, обороты голубых фишек на московской бирже настолько велики, что составляют, по меньшей мере, 80% от общего объёма торгов.

Список голубых фишек Америки (США)

Американские голубые фишки отличаются особой надёжностью, даже по мировым меркам. Крупнейшие компании США имеют наибольшую капитализацию в мире. В список голубых фишек Америки входят 30 крупнейших компаний, являющихся основой для расчёта индекса Dow Jones Industrial Average.

Помимо этого, акции данных компаний также включаются в расчёт нескольких других основных индексов. Почти все ценные бумаги голубых фишек США прошли листинг и обращаются на NYSE, но некоторые представлены на бирже NASDAQ.

В список крупнейших компаний США входят следующие организации:

  • 3M Co.
  • American Express Co.
  • Apple Inc.
  • Boeing Cо.
  • Caterpillar, Inc.
  • Cisco Systems;
  • Chevron Corp.
  • Coca-Cola Co.
  • E.I. du Pont de Nemours & Co.
  • Exxon Mobil Corp.
  • The Goldman Sachs Group, Inc.
  • Home Depot, Inc.
  • Intel Corp.
  • International Business Machines Corp.
  • JPMorgan Chase and Co.
  • Johnson & Johnson Inc.
  • McDonald’s Corp.
  • Merck & Co., Inc.
  • Microsoft Corp.
  • Nike Inc.
  • Pfizer, Inc.
  • Procter & Gamble Co.
  • Travelers;
  • UnitedHealth Group Inc.
  • United Technologies Corp.
  • Verizon Communications;
  • Visa, Inc.
  • Wal-Mart Stores, Inc.
  • Walgreens Boots Alliance, Inc.
  • Walt Disney Co.

Многие американские голубые фишки также относятся к нескольким превалирующим в списке отраслям: это медицина, высокие технологии и программное обеспечение, а также химия. Ещё несколько крупнейших организаций относятся к финансово-кредитной сфере.

голубых фишек в Европе

Индексом, демонстрирующим общую динамику европейских голубых фишек, является Euro Stoxx 50, который рассчитывается на основании динамики цен на акции 50 крупнейших компаний еврозоны.

Голубые фишки Европы несколько более разнообразны и относятся к множеству сфер, среди которых финансы, химия, нефтедобыча, электроника, коммуникации и так далее.

В индекс включаются акции компаний множества европейских государств, таких как Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Италия и так далее. Среди них такие компании как:

  1. Adidas;
  2. Airbus;
  3. Bayer;
  4. BMW;
  5. Daimler AG;
  6. Enel;
  7. Groupe Danon;
  8. Nokia;
  9. Phillips;
  10. Siemens;
  11. Uniliever;
  12. Vinci SA;
  13. Volkswagen Group;
  14. SAP SE;
  15. Orange S.A.

Рыночная капитализация европейских голубых фишек также превосходит капитализацию Российских компаний и начинается от 2 триллионов рублей.

Полезные статьи:

Японские голубые фишки представлены тридцатью наиболее капитализированными компаниями на TSE (Tokyo Stock Exchange) – Токийской фондовой бирже, входящими в индекс Topix. Крупнейшие японские организации представляют сферы автомобилестроения, электроники, химии и медицины, промышленности и так далее. В их число входят такие гиганты как:

  1. Canon;
  2. Hitachi;
  3. Honda Motor;
  4. Nintendo;
  5. Nissan;
  6. Sony;
  7. Panasonic;
  8. Mitsubishi Corp;
  9. Softbank Corp;
  10. Japan Tobacco.

В список акций японских голубых фишек входят мощнейшие мировые компании, история которых насчитывает десятки лет.

Китайским индексом голубых фишек считается SSE 50 Index. Входящие в него 50 компаний являются крупнейшими организациями Китая, акции которых считаются наиболее надёжными и ликвидными в Поднебесной. В него также включены акции компаний с мировыми именами, относящихся к промышленной, нефтяной, пищевой, химической и другим отраслям. Наиболее крупными и известными среди них являются:

  1. Bank of China;
  2. Sinopec;
  3. Orient Securities;
  4. Bank of Beijing;
  5. PetroChina;
  6. China National Nuclear Power;
  7. CRRC;
  8. Yili Group;
  9. Xinwei Group;
  10. China Life Insurance;

Голубые фишки Китая включают в себя, в том числе, нефтедобывающую компанию PetroChina – первую в мире организацию, превысившую официальную рыночную капитализацию в 1 триллион долларов.

За и против инвестиций в главные компании на рынке

Объёмы торгов и уровень ликвидности голубых фишек разных стран говорит о том, что данный актив крайне популярен среди инвесторов. Однако инвестиции в акции крупнейших компаний, как и в любые другие, имеют свои плюсы и минусы. К преимуществам торговли данными бумагами можно отнести:

  • Относительно невысокий риск. В долгосрочной перспективе цена на акции голубых фишек, как правило, имеет восходящий тренд. Разумеется, время от времени происходит спад, однако данные акции практически не подвержены резким обвалам на десятки процентов, чего нельзя сказать о бумагах второго и третьего эшелона.
  • Возможность быстро купить и продать. Высокая ликвидность подразумевает, что недостатка в продавцах или покупателях на рынке голубых фишек не бывает. Данные акции на бирже можно как купить, так и продать по рыночной цене без задержек.
  • Надёжность эмитента. В отличие от мелких компаний, практически не существует вероятности того, что компания, выпустившая акции, внезапно станет банкротом или объявит дефолт по обязательствам.
  • Большое количество информации. Информация о деятельности эмитента позволяет качественно прогнозировать динамику цен его акций, что даёт возможность избежать убытков и своевременно обнаружить возможности для получения прибыли.

Преимущества торговли голубыми фишками являются очевидными. В то же время у них есть единственный, но серьёзный недостаток – медленный рост цены. Если акции 2 и 3 эшелона способны всего за два года вырасти вдвое, то голубые фишки такого потенциала не имеют – их рост происходит медленно и равномерно.

Соответственно, позицию по данным ценным бумагам, как правило, стоит открывать долгосрочную, поскольку получить от них сколько-нибудь ощутимую доходность за короткий срок достаточно проблематично из-за их низкой волатильности. В данном случае, как и всегда на финансовом рынке, потенциальный доход прямо пропорционален принимаемому риску.

Заключение

Голубыми фишками на финансовом рынке называют акции наиболее крупных, надёжных и ликвидных компаний, а также их эмитентов. Капитализация голубых фишек, как правило, является крайне высокой – именно эти организации занимают верхние строчки в топах самых дорогих компаний мира.

Данным ценным бумагам свойственна высокая ликвидность, надёжность, низкая волатильность, высокий объём торгов и узкий спред. Инвестиции в голубые фишки имеют множество преимуществ, однако существует также серьёзный недостаток – рост их цены происходит достаточно медленно, из-за чего доходность данного актива не слишком высокая, однако и риск по операциям с ним обычно ниже среднего.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://InvestingNotes.trade/golubye-fishki.html

Голубые фишки США

Голубые фишки российского и американского фондовых рынков — список лучших

Думаю многим знакомовыражение «голубые фишки», в финансовый мир оно перекачивало из покера иозначает наиболее ценные фишки в игре. Оно равносильно определению акцийпервого эшелона, список этих акций выраженных в отдельный список мы ирассмотрим:

В США голубые фишки вынесены в индекс Dow 30 (DJI). Промышленный индекс Доу Джонса, называние промышленный носит только исторический характер сегодня в список входят следующие компании:

Список голубых фишек США

Основное преимуществоголубых фишек — высокая ликвидность, это значит что вы можете в любой моментвремени купить/ продать акции компании.

Для инвестора имеетбольшое значение, то насколько быстро и оперативно он может продать своиактивы, насколько они востребованы рынком. Именно быстрота и представляет собойликвидность.

Низкие спреды голубых фишек США

Второе преимущество —низкие спреды или разница между спросом и предложением. 

Для владельца голубыхфишек, это означает возможность продать по той цене, что на графике. Имея лишьнезначительные отклонения от рыночной цены.

Голубые фишки имеют иряд дополнительных характеристик:

  • Крупный объём ежедневных торгов

Привлекательные бумагиформируют основной объем биржевых торгов. Доля голубых фишек может уходить, пообъемам, легко за 70%

  • Высокий коэффициент free-float

Коэффициент free-float – процент акцийнаходящихся в свободно обращении на рынке, для голубых фишек характерна цифра в50% и более

  • Существенная капитализация

Стоимость предприятия вомного определяет его устойчивость как в национальной так и международнойэкономике. Американский рынок является первым по капитализации в мире, кпримеру капитализация одной AAPL превышает всю капитализацию Российского фондового рынка.

  • Регулярные выплаты дивидендов

Голубые фишки славятсярегулярной выплатой дивидендов акционерам, она как правила составляет 2%  более.

  • Прозрачность финансовой деятельности

Думаю мало кто будетспорить с утверждением, что финансовый рынок США один из наиболее прозрачных в мире.Как бы вы не относились к этой стране, её финансовый сервис и правовой институтнеоспоримо находятся на мировой вершине.

За последние 30 лет индексDOW 30 выросв стоимости более чем в 11 раз. В среднем это 36% в год без учета дивидендов.

Последнее преимущество голубых фишек США — вложение в стабильную экономику, где не происходят потрясения, а смена президента обычное дело.

Голубые фишки США – компании.

Рассмотрим первуюдесятку DOW 30 по рыночной капитализации более подробно:

Крупнейшая IT компания, производитель программного обеспечения.Думаю каждый знаком с пакетом Windows и Microsoft Office.

Производитель смартфонов,планшетов, персональных компьютеров. Наиболее популярный продукт компании — iphone. Компания мировойлидер рынка смартфонов.

Компания предоставляетуслуги проведения платежей по всему миру. Пропускная способность  платежной сети свыше 24 000 транзакций всекунду.

Крупнейший банк США имира. Основная деятельность – банковские  и финансовые услуги,проведение транзакций и управление активами.

Мировой лидер в областиздравоохранения. Основная деятельность — производство лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров имедицинского оборудования.

Крупнейшая в миреоптово-розничная сеть магазинов. Более всего представлена в США, Канаде,Мексике, Великобритании и Южной Америки.

Одна из крупнейших в миренефтяных компаний. Деятельность — разведка, добыча, транспортировка, переработка нефти и газа,производство и реализация нефтепродуктов.

Лидер мирового рынкапотребительских товаров. Деятельность — производство стиральных порошков,подгузников, средств женской гигиены, средств для ухода за волосами и кожей,средств для бритья, ополаскивателей для рта, витаминов и безрецептурныхлекарств.

Крупнейшая торговая сетьпо продаже строительных инструментов и стройматериалов.

Телекоммуникационнаякомпания. Крупнейший в США поставщик беспроводной связи. Деятельность —предоставление беспроводной, проводной телефонии и доступа в интернет, а так жереализация мобильных телефонов и модемов

Первые три компании покапитализации относятся к сектору технологий. Наибольшую занятость обеспечиваетрозничная торговля, в частности Walmart.

Дивиденды голубых фишек США

Дивидендная картина, если сравнить её с Российским рынком выглядит довольно печально, наиболее привлекательно выглядит Exxon Mobil c её 4,79% годовых, печалит более остальных  Visa с 0,56%.

Рентабельность — жизненноважный показатель для компании, он показывает её экономическую эффективность.Чистая рентабельность показывает сколько чистой прибыли приходится нареализованную продукцию и услуги. Валовая количество общей прибыли компании напродукцию.

Несомненным лидером почистой рентабельности является Visa с её 50%, далее JPMorgan c 30%, в конце списка Walmart c 2.64%.

По отношению за должностикомпании к собственному капиталу привлекательно выглядят только Verizon и JPMorgan c коэффициентом 2, после расположилась Apple c 1.12. Долг остальных жекомпаний превышает активы, что несет в себе дополнительные риски.

Недостатки и рискиголубых фишек США

Основные недостатки американских голубых фишек — влияние геополитики на стоимость акций, высокая стоимость и низкие дивиденды.

Для российского жеинвестора наибольшим неудобством является покупка американских акций, частькомпаний представлена на Санкт-Петербургской бирже spbexchange.ru .

Однако представлендалеко не весь список и ликвидность может не удовлетворять запросам,единственный выход — зарубежный брокерский счёт.

К слову, который необходимобудет задекларировать до 1 января 2020 года ввиду изменений в  ФЗ «О валютном регулировании и валютномконтроле» .

Источник: https://xn----dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/golubye-vishki-ssha/

Список голубых фишек российского фондового рынка 2019-2020

Голубые фишки российского и американского фондовых рынков — список лучших

Приветствую! Все игроки в покер знают, что игровые фишки разного номинала отличаются цветом. Самые дешевые обычно имеют белый цвет, а самые дорогие и желанные — голубой.

Как игрок с 9-летним стажем, могу долго рассуждать о сходствах и отличиях покера и биржевой торговли. Но сегодня ограничусь таким фактом: именно из мира карточных игр в трейдинг пришло одно из ключевых понятий.

Итак, тема сегодняшней статьи — голубые фишки российского фондового рынка 2018. Список компаний периодически обновляется. Учитывайте это, читая статью, например, в 2019 г.

Список голубых фишек 2019—2020

Каждая страна имеет свой список. Он включает компании первого эшелона, торгуемые на национальных биржах. Рассмотрим основные мировые рынки подробней.

Россия (Мосбиржа)

Официального определения понятию «голубые фишки» Мосбиржа не дает. Однако площадка ведет индекс голубых фишек, куда входят акции 15 крупнейших компаний. Раз в квартал список обновляется в зависимости от ликвидности ценных бумаг.

На данный момент в индекс голубых фишек Московской биржи входят акции следующих компаний:

  1. Алроса (ALRS).
  2. Северсталь (CHMF).
  3. X5 Retail Group (FIVE).
  4. Газпром (GAZP).
  5. Норникель (GMKN).
  6. Лукойл (LKOH).
  7. Магнит (MGNT).
  8. МТС (MTSS).
  9. Новатэк (NVTK).
  10. Роснефть (ROSN).
  11. Сбербанк (SBER).
  12. Сургутнефтегаз (SNGS).
  13. Татнефть (TATN).
  14. Банк ВТБ (VTBR).
  15. Яндекс (YNDX).

Наибольший вес в индексе имеют 3 компании: Газпром (15,37%), Лукойл (18,86%), Сбербанк (17,62%). Наименьший — ВТБ (1,55%), Северсталь (1,91%).

США

В список голубых фишек США входят 30 компаний из индекса Dow Jones Industrial Average. Среди них представители:

  • банковской сферы (JPMorgan, GoldmanSachs);
  • высокотехнологичного производства (Boeing, Apple);
  • ритейла (Wallmart);
  • прочих отраслей экономики.

Из 30 участников лишь 3 имеют отрицательную динамику курса за последние три года: Walgreens Boots Alliance Inc., Exxon Mobil Corp. и IBM.

Американские компании из списка niftyfifty 1970-х годов

В список niftyfifty (классные пятьдесят) входили наиболее ликвидные и доходные акции, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже. В этом неофициальном рейтинге были представлены 50 известных на весь мир корпораций: Coca-ColaCompany, PepsiCo, Procter&Gamble, IBM, Johnson&Johnson и др. Большинство из них и сегодня относятся к голубым фишкам американского рынка.

Европа

50 крупнейших компаний Еврозоны входят в индекс EuroStoxx 50. Эти акции и принято считать голубыми фишками в Европе. К ним относятся такие компании, как Siemens, Nokia, BMW, Airbus, Adidas. Капитализация каждой из них начинается от 2 трлн. руб.

Япония

Голубые фишки японского фондового рынка входят в состав индекса TOPIXCore 30. Многие из представленных в нем корпораций знакомы даже далеким от фондовых бирж людям. Например, к голубым фишкам Японии относятся Sony, Hitachi, Honda Motor, Canon, Nissan Motor и др. Продукцию гигантов можно приобрести в том числе в РФ.

Китай

50 самых ликвидных компаний Шанхайской фондовой биржи образуют индекс SSE 50. В него входят Bankof Beijing, SAIC Motor, Yili Group, Daqin Railway и др. И хотя они не на слуху, рыночная капитализация компаний из этого рейтинга составляет от 36,828 млрд. р. (China Hi-Tech Group) до 11,667 трлн. р. (Kweichow Moutai).

Что такое голубые фишки объяснение простыми словами

Четкого определения понятию «голубые фишки» не дает ни одна биржа. Поэтому включение компании в данную категорию достаточно условно.

Выражаясь простым языком, голубые фишки — это самые ликвидные и надежные акции, представленные на фондовой бирже. Список формируется на основании какого-либо национального индекса и в разных странах количество голубых фишек отличается. Так, в РФ к ним относят 15 компаний, в США и Японии — по 30, а в Европе и Китае — по 50.

Рынок голубых фишек: какие акции входят

Можно выделить несколько критериев, позволяющих отнести акции к голубым фишкам.

Высокая ликвидность

Акции первого эшелона — это крупнейшие компании, пользующиеся доверием среди инвесторов. Благодаря стабильному финансовому состоянию эти бумаги пользуются огромным спросом на бирже. Потому процесс продажи не займет много времени.

Узкий спред

Спред — это разница между ценой покупки и ценой продажи. Но если на бумаги второго и третьего эшелонов она будет значительной, то при торговле голубыми фишками спред будет минимальным. Как правило, он составляет не более 0,1% от стоимости акции. Это достигается благодаря огромному объему торгов и наличию на бирже маркетмейкеров.

Низкая волатильность

Стабильные финансовые показатели компаний и деятельность маркетмейкеров позволяют избегать резких скачков курса акций. По своей надежности такие бумаги практически не отличаются от облигаций крупных эмитентов и являются привлекательным инструментом для долгосрочных инвестиций.

Объем торгов

Голубые фишки зачастую оказываются лидерами всевозможных рейтингов и постоянно мелькают в аналитических обзорах. Такая популярность делает эти бумаги еще привлекательнее для потенциальных инвесторов. В результате на биржах ежедневно совершаются десятки тысяч сделок с каждой из них.

Капитализация

Четкой математической зависимости тут нет, но капитализация является одним из показателей надежности компании. Неудивительно, что самые ликвидные акции выпускаются крупнейшими компаниями.

Однако для каждой страны понятие «высокая капитализация» может заметно отличаться. Так, рыночная капитализация Сбербанка на конец 2018 года составляла около 3,9 трлн. руб. Казалось бы, это огромная сумма. Но если посмотреть на американские рынки, то стоимость компании Apple составляет около $1 трлн.

Индекс голубых фишек

Один из способов вложения — приобретение паев индексных фондов. Индекс голубых фишек на Московской бирже показывает динамику курса акций 15 крупнейших российских компаний. Колебания значений относительно небольшие. Несмотря на непростые условия, за последние 10 лет рост индекса составил более 50%.

Котировки фишек на ММВБ

Несмотря на высокую капитализацию компаний, курсы их акций вполне доступны для любого инвестора.

Так, всего за 235 р. можно стать совладельцем Сбербанка, а за 159 р. — Газпрома.

Самыми дорогими на сегодня являются бумаги Норникеля. Чтобы стать обладателем одной такой акции, инвестору придется выложить более 14 тыс. р.

Помимо стабильного роста котировок у голубых фишек есть еще одно преимущество перед акциями второго и третьего эшелонов. Большинство компаний стабильно выплачивает дивиденды своим владельцам.

Котировки акций можно посмотреть на официальном сайте Московской биржи.

Для Мосбиржи

РикомКитОткрытиеФинамБКСТинькоффПромсвязь

Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию.

Плюсы:

  • никаких назойливых звонков с предложениями потратить деньги;
  • собственная торговая платформа;
  • впечатляющие результаты стратегий (+74% за 2018 год), к которым можно подключиться.

Из минусов:

Полный обзор можно почитать здесь.

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

Брокер радует:

  • низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.

Из минусов:

  • слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Обзор можно почитать здесь.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

Из плюсов:

  1. Вменяемые комиссии
  2. Отличный личный кабинет
  3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Обзор можно посмотреть вот здесь.

Крупнейший брокер и инвестиционная компания в России. Сам с ними не работал, но коллеги отзываются очень положительно.

Из плюсов:

  1. Не глючащий терминал Transaq
  2. Возможность пополнения\снятия денег со счета без комиссии (через свой банк)
  3. Куча первоклассных сервисов (например бесплатно можно скачать историю котировок)
  4. Возможность открытия счета в зарубежных юрисдикциях.

К минусам отнесу навязчивость продавцов.

Недавно делал на него обзор. Все подводные камни там.

Второй крупнейший брокер после Финама.

Из плюсов:

  1. Низкие комиссии
  2. Приятная поддержка
  3. Обмен валюты по биржевому курсу

К минусам отнесу любовь брокера к попыткам продать «структурные продукты».

Полный обзор брокера БКС есть на блоге.

Молодой и стремительно набирающий популярность брокер.

Плюсы:

  • удобное мобильное приложение;
  • бесплатное обслуживание счета, если нет сделок.

Минусы:

  • высокие комиссии;
  • мало инструментов доступно на стандартном тарифе.

Читайте полный обзор здесь.

Плюсы:

Минусы:

  • Слабый личный кабинет
  • Ограничения на торговлю иностранными активами

Полный обзор читайте здесь.

Для зарубежных рынков

Interactive BrokersCapTraderExanteJust2Trade

Фактически единственный настоящий крупный американский брокер, который еще работает с россиянами.

Плюсы:

  1. Есть поддержка на русском языке
  2. Хорошие комиссии
  3. Депозит можно пополнять рублями (мимо валютного контроля)

К минусам отнесу:

  • Минимальный депозит 10.000$
  • Комиссия за неактивность

Полный набор условий для работы читайте в обзоре.

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

Из плюсов:

  1. работает с россиянами
  2. наличие русскоязычной версии сайта
  3. вменяемые комиссии
  4. отсутствие платы за неактивность
  5. страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

  • Поддержка исключительно на английском и немецком
  • Сама служба поддержки работает плохо

Подробнейший обзор смотрите в этом посте.

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Из плюсов:

  1. Приемлемые комиссии
  2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
  3. Русскоязычный сайт и поддержка

К минусам:

  • Кипрская юрисдикция
  • Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Компания является американской «дочкой» Финама и создана чтобы выводить на американский рынок клиентов из СНГ.

Плюсы:

  1. Максимально простое открытие счета
  2. Русскоязычная поддержка
  3. Открытие счета от 200$

Минусы:

  • Довольно высокие комиссии
  • Разного рода дополнительные платежи

Максимально полный обзор читайте тут.

Голубые фишки российского и американского фондовых рынков — список лучших

Голубые фишки российского и американского фондовых рынков — список лучших

Фондовая биржа — место, где системный анализ, оценка краткосрочных и долгосрочных трендов и мониторинг изменений сочетается с интуицией и риском, особенно когда дело касается акций (в отличие от более безопасных облигаций и биржевых фондов). На этом поле есть исключения, гарантирующие стабильную доходность, и это голубые фишки.

Происхождение и смысл термина

Термин пришел в экономику из покера — там голубые фишки используются для самых дорогих ставок. Вместе с названием перекочевала и суть: на фондовой бирже голубые фишки — это акции и облигации, принадлежащие наиболее крупным и надежным компаниям (равно как и сами эти организации) или «первому эшелону».

Интересный факт: если в покере ставки связаны с риском, то голубые фишки считаются наиболее безопасными на рынке ценных бумаг.

Рынок голубых фишек

Хотя нет чётких критериев для проверки, относятся ли данные акции к голубым фишкам или нет, они характеризуются рядом особенностей:

  • Они имеют высокую ликвидность. Другими словами, эти акции можно достаточно быстро перевести в денежный эквивалент практически без потерь (по рыночной или максимально приближенной к рыночной цене). Потери от стоимости покупки исчисляются долями процента.

Интересный факт: Если в случае низкой ликвидности время продажи может исчисляться неделями и месяцами, то благодаря постоянному спросу высоколиквидные акции продаются буквально за минуты.

  • Они занимают существенный торговый объём рынка.
  • Доля акций «первого эшелона», находящихся в свободном обращении, достаточно высока, они открыты к перепродаже.
  • Рыночная капитализация голубых фишек одна из самых значительных на рынке. Высокие показатели говорят о том, насколько значителен вклад данной организации в национальную и международную экономику.
  • Прибыль по голубым фишкам систематическая и регулярная.
  • Высокая ответственность компаний из «первого эшелона» предъявляет требования к прозрачности их деятельности и публикации отчётов.

Портфель из голубых фишек: новички и не только

Эти акции привлекательны в первую очередь за счёт сочетания высокой доходности при сниженных рисках, с них часто начинают новички. Такая стратегия помогает им привыкнуть к происходящему на бирже и сделать первые успешные шаги, сохранив и возможно даже приумножив свои вложения. Что важно сделать после формирования портфеля из голубых фишек:

  • понаблюдать за взлётами и падениями на бирже;
  • привыкнуть к колебаниям;
  • начать двигаться к самостоятельному анализу.

Общая классификация портфелей ценных бумаг

При этом можно ограничиться акциями компаний внутри конкретного сектора (и исследовав закономерности внутри него, переместиться к следующему), либо купить акции компаний сразу из всех отраслей — и понаблюдать за тем, как их прибыльность меняется относительно друг друга.

Интересно: Что необходимо знать об акциях? Как купить акции? 

Помимо новичков, стратегии формирования портфеля из голубых фишек придерживаются пассивные инвесторы, чья цель — не уделять большого внимания изменениям рынка, а время от времени выводить прибыль и снова забывать о своём портфеле.

Активные инвесторы, уже знакомые с динамикой рынка и освоившие навыки его анализа, больше заинтересованы в покупке перспективных акций, которые ещё не успели максимально вырасти в цене.

Наконец, трейдеры также предпочитают покупать акции, которые вырастут в цене в ближайшее время, и перепродать их сразу после этого роста, пока сохраняется спрос. Если активные инвесторы ориентируются на долгосрочные изменения, то трейдеры — на краткосрочные.

Интересный факт: стабильная динамика голубых фишек для некоторых оборачивается недостатком, т.к. рост их прибыльности если и возможен, то не в больших объёмах. Поэтому портфель инвестора, уже освоившегося на рынке, обычно включает в себя и другие виды акций.

Молодой, но растущий: список голубых фишек российского фондового рынка в 2019 году

Голубые фишки российского фондового рынка в основном принадлежат к сфере энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности.

Название компанииВид акцийДивиденды
АК «АЛРОСА» (ПАО) (ALRS)Обыкновенные5,13%
ПАО «Северсталь» (CHMF)Обыкновенные15,06%
X5 Ритейл Груп (FIVE)Депозитарные расписки5,7%
ПАО «Газпром» (GAZP)Обыкновенные7,05%
ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN)Обыкновенные5,59%
ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH)Обыкновенные2,88%
ПАО «Магнит» (MGNT)Обыкновенные4,57%
ПАО «МТС» (MTSS)Обыкновенные7,37%
ПАО «НОВАТЭК» (NVTK)Обыкновенные3,4%
ПАО «НК Роснефть» (ROSN)Обыкновенные2,78%

голубых фишек РФ в 2018 году

Если встаёт вопрос, где следить за списком и котировками акций голубых фишек в реальном времени, то это сайт Мосбиржи (ММБВ) и другие тематические ресурсы, как finam ru.

Название компанииВид акцийДивиденды
ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH)Обыкновенные2,88%
ПАО Сбербанк (SBER)Обыкновенные7,68%
ПАО «Газпром» (GAZP)Обыкновенные4,99%
ПАО «НОВАТЭК» (NVTK)Обыкновенные3,4%
ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN)Обыкновенные5,59%

Регулярные обновления курса акций и графики других изменений на фондовом рынке позволяют оценивать дивидендные голубые фишки и строить прогнозы на сегодня или более долгосрочный период.

Голубые фишки на 2020 год

Индекс голубых фишек Московской биржи на 2020 год по предварительным прогнозам capitalgains.ru будут составлять следующие акции:

  • Алроса (ALRS)
  • Северсталь (CHMF)
  • X5 Retail Group (FIVE)
  • Газпром (GAZP)
  • Норникель (GMKN)
  • Лукойл (LKOH)
  • Магнит (MGNT)
  • МТС (MTSS)
  • Новатэк (NVTK)
  • Роснефть (ROSN)
  • Сбербанк (SBER)
  • Сургутнефтегаз (SNGS)
  • Татнефть (TATN)
  • Банк ВТБ (VTBR)
  • Яндекс (YNDX)

Лидеры среди голубых фишек на мировой фондовой бирже

В этом списке пока нет российских голубых фишек, но ожидаемо в большом количестве присутствуют представители США:

  • Johnson & Johnson – производитель медицинского оборудования, лекарственных препаратов и средств для гигиены и здоровья;
  • Berkshire Hathaway Inc. Class B – холдинговая компания;
  • Apple Inc. — корпорация-производитель персональных и планшетных компьютеров;
  • Anthem – компания, специализирующаяся на страховании жизни и здоровья и медицинских услугах;
  • Comcast – телекоммуникационная корпорация;
  • Bank of America – финансовый конгломерат;
  • Intel – один из лидеров по производству полупроводниковых чипов для ПК, обработки данных, искусственного интеллекта и т.д.
  • Phillip Morris – международный табачный конгломерат;
  • Caterpillar – один из лидеров по производству спецтехники;
  • Dowdupont (с июня 2019 разделилась на три компании — Dow, Corteva, DuPont) — химическая промышленность.

Американский рынок голубых фишек 2019

В отличие от российского и европейского, у американского рынка количество голубых фишек исчисляется сотнями. Оценить наиболее крупных игроков можно по индексу Dow Jones.

  • Microsoft Corp (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • Amazon.com Inc (AMZN)
  • Inc A ()
  • Berkshire Hathaway B (BRK.B)
  • JP Morgan Chase & Co (JPM)
  • Alphabet Inc C (GOOG)
  • Alphabet Inc A (GOOGL)
  • Johnson & Johnson (JNJ)
  • Exxon Mobil Corp (XOM)

Американский рынок голубых фишек 2018

В прошлом году список лидеров среди дивидендных голубых фишек выглядел так:

  • Apple Inc;
  • Goldman Sachs Group Inc;
  • Walgreens Boots Alliance Inc;
  • Visa Inc;
  • Amazon.com Inc.

Таким образом, если кратко отвечать на вопрос, что такое голубые фишки на фондовом рынке — это акции и облигации наиболее надёжных и стабильных компаний, а также сами эти корпоративные структуры. В России голубые фишки пока присутствуют не в слишком большом количестве, тогда как европейские и американские компании представлены гораздо богаче.

Инвестиции в эти акции особенно подходят новичкам (см. инвестиции в акции для начинающих), однако ими активно пользуются и другие игроки фондового рынка. , индекс и котировки голубых фишек можно отслеживать на ММВБ, по индексу Dow Jones, а также на тематических финансовых ресурсах.

Источник: https://promdevelop.ru/golubye-fishki-rossijskogo-i-amerikanskogo-fondovyh-rynkov-spisok-luchshih/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.