Лучшие инвесторы мира: ТОП-25 в сфере инвестиций

Содержание

Заставить деньги работать. Кто лучше всех инвестирует в России и мире

Лучшие инвесторы мира: ТОП-25 в сфере инвестиций

Инвестирование как вид деятельности зародилось в конце XIX века, а в активную стадию вошло в первой половине XX. Уже больше 70 лет успешный инвестор – пример американской мечты и доказательство, что можно «разбогатеть умом».

В XXI веке талантливые инвесторы-миллионеры всё чаще появляются за пределами США: в Европе, Азии и России.

Лучшие инвесторы мира

Соединённые штаты Америки – родина большинства богачей, сделавших своё состояние на инвестициях. Они своеобразные звёзды отрасли и классические self-made бизнесмены, которые заработали деньги, начиная с самых низов, а не вошли на рынок с крупным капиталом.

1. Уоррен Баффет

Баффет – самый известный инвестор и один из самых богатых людей мира. Он остаётся верен инвестиционной философии середины XX века (стоимостному инвестированию). Рассматривает компании фундаментально и вкладывает в акции, которые недооценивает рынок.

Баффет инвестирует туда, где хорошо разбирается и считает, что прогнозировать поведение рынка невозможно. Он воспринимает покупку акций, не как покупку ценных бумаг, а как покупку доли в бизнесе.

Ещё Уоррен любит экономить. Каждое утро он завтракает в Mcdonald’s и живёт в доме, который приобрёл ещё в 1957 году. С 2011 года Баффет входит в список самых влиятельных людей планеты по версии Forbes.

2. Джордж Сорос

Легендарный американец венгерского происхождения известен как искусный предсказатель валютных кризисов. Он стал знаменит после «чёрной среды» – 16 сентября 1992 года. Тогда фунт стерлингов сильно упал относительно немецкой марки, а Сорос сыграл на этом и получил за день больше 1 млрд долларов.

Он говорит, что зарабатывает за счёт своей теории рефлексивности. Она строится на ожиданиях рынка, которые меняются под последовательной работой СМИ (заказными статьями или информационными атаками). Это раздувает финансовые «пузыри» и спекуляции.

Сороса часто критикуют. Многие обвиняют его в получении инсайдерской информации, лоббизме и запуске финансовых кризисов с целью наживы.

3. Питер Линч

Питер Линч – один из лучших инвесторов 1980-х. Его фонд Fidelity Magellan Fund имел несколько отличительных принципов:

  • Не работать с компаниями, которые слишком быстро растут.
  • Инвестировать в акции с крайне низкими (до исторических минимумов) соотношением цены к прибыли (P/E) – недооценённые акции.
  • Не концентрироваться на прогнозах.

Линч рекомендует не следовать прогнозам аналитиков с Уолл-стрит, а самим разбираться в бизнесе компании и изучать отрасль, в которой она работает. Он считает, что у каждого достаточно ума, чтобы начать вкладывать деньги на фондовом рынке, но не у каждого хватает выдержки. Тем, кто склонен к панике он советует инвестировать во взаимные фонды (ПИФы).

В 1989 году Питер Линч описал свои идеи в книге «Стратегия и тактика индивидуального инвестора». Его инвестиционная философия обрела много последователей.

4. Джон Темплтон

Сэр Джон Темплтон – большая фигура мирового финансового рынка XX века. Это ещё один инвестор-антагонист, который построил состояние на противодействии тенденциям. Темплтон первым в мире стал зарабатывать с помощью диверсифицированных фондов, ориентированных на международную торговлю. Его Templeton Growth вкладывал в японскую экономику.

В 1939 году Темплтон купил акции у каждой компании, которая предлагала их дешевле $1 за штуку. Через четыре года эта затея принесла прибыль. В 1954 году он основал фонд Templeton Growth, который за 45 лет работы показал среднюю доходность 14,5% годовых – каждые $10 000 превратились за этот срок в $2 млн.

5. Джон Богл

Богл – основатель первого и самого авторитетного индексного фонда на рынке – Vanguard 500. Больше 40 лет назад его идея была воспринята с опаской, но быстро доказала состоятельность. Сейчас под управлением Vanguard Group находятся активы на сумму больше $2,5 трлн.

Принцип успеха Богла таков: рост активов ограничен общим ростом рынка и расходами. Обойти рынок невозможно, поэтому надо сокращать расходы.

Богл советует выбирать фонды с низкими издержками, с опаской относится к платным советам и не переоценивать прошлые показатели.

6. Карл Айкан

Расцвет инвесторской карьеры Айкана пришёлся на 1980-е годы. Он сделал состояние на гринмейле (корпоративном шантаже). Айкан выкупал контрольные пакеты акций компаний и входил в совет директоров, а после настаивал на том, чтобы его долю купили за более высокую цену. В случае отказа угрожал обрушить бизнес или просто мешал нормальной работе. За это его прозвали «палач компаний».

7. Сэм Зелл

72-летний Сэм Зелл доказывает, что в бизнесе работают разные стратегии. Главное – понимать, что ты делаешь, и следовать плану. В отличие от Баффета, Зелл не вкладывает в готовые стабильные проекты, а ищет недорогие кризисные компании и поднимает их грамотным менеджментом. Он реанимировал те проекты, на которые другие инвесторы не обращали никакого внимания.

У Зелла есть три принципа:

  • Покупайте то, что не пользуется спросом или находится на грани банкротства.
  • Убедитесь, что у компании есть потенциал.
  • Организуйте сделку так, чтобы снизить налоговые издержки, но остаться в рамках закона.

8. Билл Гросс

Считается, что основатель гигантской инвестиционной компании PIMCO свой первый капитал заработал на игре в блэкджек в Лас-Вегасе.

Но успех в бизнесе обеспечен не игрой в карты: сначала Гросс учился в Университете Дьюка, потом получил степень MBA в Калифорнийском университете, а с 1971 года работал в Pacific Mutual Life Insurance аналитиком. В том же году он создал компанию PIMCO, которой управлял до 2014.

Гросс – сторонник диверсификации и удовлетворяющего инвестирования. То есть вложения, анализ, работа над ошибками и успех должны приносить и финансовое, и этическое удовольствие.

Его принципы – долгосрочный прогноз (изучение новостей, сравнение показателей, учёт сезона) и контроль над эмоциями. Гросс считает, что главные враги инвестора жадность и страх.

9. Билл Миллер

Билл Миллер портфельный менеджер с одной из самых долгих историй прибыльного управления. 15 лет подряд – в 1991-2005 – общая доходность его фонда обгоняла индекс S&P 500.

Миллер ищет компании с конкурентным преимуществом, акции которых продаются по ценам ниже их настоящей стоимости. Эту стоимость Миллер анализирует по специальной модели дисконтированных денежных потоков.

10. Джеффри Гундлах

Гундлах – человек с яркими математическими способностями, которые помогли ему построить яркую карьеру в TCW Total Return Bond Fund. Он подавал заявку на работу в эту компанию, не имея образования и опыта. Но сразил всех на собеседовании и стал одним из лучших сотрудников.

В 2009 году Гундлаха неожиданно уволили из TCW. Бизнесмен не сдался и сделал свой фонд DoubleLine Capital, который в несколько раз превосходит прошлое место работы Гундлаха по объёму активов.

В инвестиционном мире Джеффри Гундлах – пример смелости и хладнокровия, особенно когда нужно пойти против мнения толпы или расстаться со «старыми добрыми» активами, если они перестали приносить прибыль.

Лучшие инвесторы России

Специфика российского финансового мира такова, что большинство крупных инвесторов – это не «чистые» инвесторы. Изначально их состояние сформировано долей в больших промышленных предприятиях.

Поставить их в один ряд с инвесторами из списка выше сложно: всё-таки, владеть и вкладывать – разные вещи.

Поэтому для обзора мы взяли 5 российских миллиардеров, среди источников дохода которых Forbes указывает инвестиции.

1. Вагит Алекперов

Алекперов построил свою финансовую империю, начиная как высокий управленец на нефтегазовых предприятиях в 1990-х. В 1990 — 1992 он был заместителем министра нефтяной и газовой промышленности СССР. После приватизации в 1993 году «Лукойл» стал источником его богатства. В 2018 году Алекперов получил более $680 млн дивидендами от компании.

2. Геннадий Тимченко

Тимченко успел стать миллионером ещё в 90-е, хотя в то время не был публичной фигурой. Основу капитала бизнесмена составляют «Сибур», «Новатэк», «Стройтрансгаз», «Стройтранснефтегаз», «Трансойл». Тимченко управляет хоккейным клубом СКА и инвестирует в развитие сельского хозяйства в Краснодарском крае.

3. Виктор Вексельберг

Виктор Вексельберг собрал состояние за счёт вложений в алюминий и нефть, а позднее стал инвестировать в зарубежные активы. Это швейцарские компании Sulzer, Oerlikon, Schmolz+Bickenbach. Сейчас миллиардер ограничен в свободе ведения бизнеса из-за санкций США.

4. Михаил Прохоров

Прохоров прошёл путь от кооперативщика в 1980-х до одного из самых богатых людей России за 15-20 лет. Главную роль в этом сыграл союз с другим миллиардером Владимиром Потаниным – партнёры активно приватизировали промышленные предприятия в 1990-х.

В 2007 году они разошлись, и Прохоров стал владельцем «Онэксим». В дальнейшем миллиардер активно занимался общественной деятельностью, купил баскетбольную команду в США, инвестировал в технологии, но в 2018 году распродал большую часть этих активов.

5. Дмитрий Рыболовлев

Дмитрий Рыболовлев стал миллиардером из-за приватизации компании «Уралкалий» – одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России.

Нынешний капитал бизнесмена заработан после продажи предприятия Сулейману Керимову за $5 млрд.

С 2011 года Рыболовлев живёт в княжестве Монако, владеет местным футбольным клубом, вкладывает в произведения искусства и скупает элитные дома в разных местах планеты.

Читайте: Как купить акции и заработать на инвестициях

БогатствоДеньгиФондовый рынок

Источник: https://invlab.ru/investicii/luchshie-investory/

Топ-10 венчурных инвесторов мира: рейтинг Forbes

Лучшие инвесторы мира: ТОП-25 в сфере инвестиций

Известный американский деловой журнал Forbes, который регулярно публикует различные рейтинги, обнародовал ежегодный «Список Мидаса» — рейтинг 100 самых успешных венчурных инвесторов планеты.

Первую позицию в данном рейтинге уже третий год подряд занимает партнер фонда Accel Partners Джим Брейер. Вторую строчку сохранил сооснователь фонда Andreessen Horowitz Марк Андриссен. На третьем месте расположился основатель PayPal Питер Тиль из Founders Fund.

Более подробно о 10 лидерах «Списка Мидаса» читайте дальше.

1. Джим Брейер

Компания: Accel Partners

Инвестиция:

На первой позиции вышеупомянутый партнёр компании Accel, который входит в список мировых миллиардеров с состоянием в $1,2 млрд, не опускается ниже первой тройки «Списка Мидаса» уже третий года подряд. Прежде всего, такого успеха он добился при помощи своевременной инвестиции средств в “молодой” .

Джим Брейер имеет и другие удачные вложения – голливудская студия Legendary Pictures, которая сняла трилогию «Темный рыцарь».

2. Марк Андриссен

Компания: Andreessen Horowitz

Инвестиция: Skype

Свою репутацию в Кремниевой долине Марк Андриссен смог заработать еще в середине 90-х годов, когда был пионером современного веба — одним из создателей первых в истории браузеров Mosaic и Netscape.

В роли инвестора сооснователь компании Andreessen Horowitz всем запомнился многими дальновидными вложениями. Фонд, который он создал вместе с партнером Беном Хоровицем, инвестировал на ранних стадиях создания в такие крупные интернет гиганты как , LinkedIn и Skype. Немало Андриссен заработал на IPO сервиса Groupon и производителя игр Zynga.

3. Питер Тиль

Компания: Founders Fund

Инвестиция:

Основатель компании PayPal, состояние которго Forbes оценил в $1,6 млрд, известен многим как первый институциональный инвестор социальной сети — в свое время он решился выписать чек команде Марка Цукерберга на полмиллиона долларов. В 2005 году Питер вместе со своими друзьями основал свой венчурный фонд Founders Fund и хедж-фонд Clarium Capital для реализации своих амбиций визионера.

На сайте Founders можно встретить скептические оценки нынешнего состояния технологической индустрии вроде: «Мы мечтали о летающих машинах, а вместо этого получили 140 символов (длина одного сообщения в )». Такой настрой заставляет Тиля порой вкладываться в крайне сомнительные проекты, вроде колонизации поверхности моря или продления жизни.

4. Дуглас Леон

Компания: Sequoia Capital

Инвестиция: Rackspace

Для фонда Леона 2012 год вополотится особенно удачным: IPO в прошедшие 12 месяцев провели сервисы из инвестиционного портфолио Sequoia — ServiceNow и CafePress.

Сам же  Леон в свою очередь заседает в советах директоров обеих компаний.

Под его руководством данный фонд смог осуществить инвестицию в сервис, который занимается развитием Wi-Fi-технологий Meraki, приобретеннный в прошлом году  IT-гигантом Cisco за $1,2 млрд.

5. Рид Хоффман

Компания: Greylock Partners

Инвестиция: LinkedIn

Рид Хоффман считается одним из самых известных в мире венчурных инвесторов, состояние которого Forbes оценил в $3,1 млрд. Он также известен своим скрупулезным подходом к анализу перспективных проектов для будущих инвестиций. Рид сам признавался, что порой таскает с собой по несколько мобильных устройств, «чтобы тестировать новые дизайны и интерфейсы».

6. Джереми Левайн

Компания: Bessemer Venture Partners

Инвестиция: Yelp

Левайн не раз умело инвестировал средства в перспективные проекты на самых ранних стадиях. Хрестоматийный пример его методов работы — поддержка известного сервиса рекомендаций Yelp в 2005 году, когда вся аудитория проекта состояла из 100 000 жителей Сан-Франциско.

В 2007 году Левайн курировал инвестиции средств Bessemer в LinkedIn, который в 2011-м вышел на IPO и сегодня имеет капитализацию $20,5 млрд.

На подходе монетизация другого важного для фонда проекта: в 2011 году Bessemer вложился в «визуальную соцсеть» Pinterest, в ходе февральского раунда инвестиций оцененную в $2,5 млрд.

Фонд Левайна является вторым по величине доли совладельцем сервиса.

7. Джим Гетц

Компания: Sequoia Capital

Инвестиция: Jive Software

Еще один партнер Sequoia попал в топ-10 «Списка Мидаса» за счет двух крупных IPO проектов фонда в 2012 году. Речь идет о размещении технологической Ruckus Wireless (текущая капитализация — $1,7 млрд) и разработчика систем безопасности Palo Alto Networks.

Именно Гетц курировал инвестиции в обе компании и заседает в обоих советах директоров. Он помог основателям Palo Alto Networks выбраться из сложного финансового состояния и обрести уверенность в себе, а также на ранней стадии успел вложиться в рекламную платформу AdMob, за которую в 2010 году Google выложила $750 млн.

8. Скотт Сэнделл

Компания: New Enterprise Associates (NEA)

Инвестиция: Workday

Бывший менеджер по разработке продуктов корпорации Microsoft, Сэнделл за последние годы успешно перевоплотился в одного из самых известных венчурных инвесторов. Он на ранней стадии вложился в разработчика облачных сервисов хранения данных Workday, который провел второе по масштабу после IPO в 2012 году.

Также Сэнделл инвестировал в компании Nicira (поглощена VMWare в прошлом году за $1,26 млрд) и Playdom (куплена Disney в 2010-м за $563 млн). Разработчик софта Tableau Software из портфолио основателя NEA недавно официально подтвердила планы размещения на бирже.

9. Питер Фентон

Компания: Benchmark Capital

Инвестиция:

Дальновидный генеральный партнер Benchmark одним из первых разглядел феноменальные перспективы сервиса микроблогов . Он поддержал проект, когда в штате последнего работали всего 25 человек.

Теперь Фентон заслуженно занимает место в совете директоров .

Инвестор также запомнился уникальным достижением: в 2009 году он за сутки провел две крупные сделки — разработчика SpringSource за $420 млн поглотил IT-гигант VMWare, а социальный сервис FriendsFeed достался .

Сегодня Фентон занимает кресло директора почти в десятке молодых амбициозных фирм. Несмотря на довольно молодой возраст, партер Benchmark считается одним из самых опытных специалистов на рынке — до прихода на нынешнее место в 2006 году он успел отработать 7 лет в Accel Partners.

10. Дэвид Зе

Компания: Greylock Partners

Инвестиция:

Зе, партнер Хоффмана по фонду, стабильно занимает высокие места в «Списке Мидаса». Именно он считается главным лоббистом инвестиции Greylock в , датированной 2004 годом. Позднее Зе помог фонду договориться о вложении средств в LinkedIn (доля в 16% ко дню IPO) и интернет-радио Pandora (14%).

В отличие от того же Хоффмана, Зе не отвлекается на активное участие в управлении публичными компаниями и большую часть времени посвящает анализу новых перспективных проектов. В последнее время особое внимание партнер Greylock уделяет нишевым соцсетям, вроде Nextdoor и Path.

Первоисточник материала

Источник: https://investr-pro.ru/top-10-venchurnyx-investorov-mira-rejting-forbes.html

Самые провальные и самые успешные инвестиционные проекты десятилетия (2004 – 2014г.)

Лучшие инвесторы мира: ТОП-25 в сфере инвестиций

Для более наглядного освещения данного вопроса, что бы не сваливать разные виды инвестиций в одну кучу, попробуем развести их по разным категориям.

В качестве ключевых и наиболее капиталоемких направлений (там, где крутились, зарабатывались и терялись основные мировые деньги), просматриваются – стартапы, портфельные инвестиции, коммерческие инфраструктурные проекты, спекулятивные вложения (которые, условно, но наверно, все же можно принять за некую разновидность инвестиционных проектов – в рамках отдельных фондов, счетов или даже стратегий) и прочие инвестиции (международные и государственные программы и др.).

Исходя из этого, более полное раскрытие темы видится в рамках следующих восьми разделов:

1. Самые успешные стартапы.

2. Самые выгодные портфельные инвестиции.

3. Самые эффективные инфраструктурные проекты.

4. Самые выгодные спекуляции.

5. Прочие самые удачные инвестиции и вложения.

6. Самые провальные стартапы.

7. Самые не очевидные инфраструктурные проекты.

8. Самые разорительные спекуляции.

И так:

1. Самые успешные стартапы

По абсолютному приросту капитала (стоимости бизнеса*) – сколько денег заработали инвесторы.

(*Ибо 100% годовых на 1 млн. долл. и 100% годовых на 1 млрд. долл. – совершенно разные вещи):

«Dropbox» (Облачный сервис хранения данных – более 200 млн. пользователей) – начальные инвестиции 257,2 млн. долл. (7,2 млн. долл. в 2008г. и 250 млн. долл. в 2011г.) примерная текущая оценка стоимости компании – 10 млрд. долларов. Прирост капитала – порядка 9,742 млрд. долларов!

«Xiaomi» (Китайский производитель мобильных устройств и гаджетов) – начальные инвестиции 507 млн. долл., текущая капитализация (стоимость компании) – около 10 млрд. долл.

«Palantir» (Обработка больших объемов информации с последующим структурированием её в доступной для человеческого восприятия форме) – суммарные инвестиции порядка 800 млн. долл., текущая оценочная стоимость компании – более 9 млрд. долл.

По относительному приросту капитала статапа* – во сколько раз инвесторы увеличили свой первоначальный капитал.

«Zalando» (Немецкий онлайн – ритейлер продающий одежду и сопутствующие товары в Европе) – начальные инвестиции 49 млн. долл., примерная стоимость компании (в 2013г.) – около 5 млрд. долл. Рост стоимости первоначальных капиталовложений в примерно в 100 раз!

«SpaceX» (Программа коммерческих космических полетов) – начальные инвестиции 115 млн. долл., примерная стоимость проекта 4,8 млрд. долл. (прирост в 42 раза).

* Вполне возможно, что результаты вышеперечисленных компаний перекрыты уже сегодня или будут перекрыты завтра новыми стартап проектами, например такими, как – «Ranku» (сервис онлайн-обучения для всех), «MYO Armband» (устройство с которым скорость управления компьютером заметно возрастает с помощью жестов (скальперам на заметку !!!)), «Jolla» (новый финский производитель смартфонов), «QuizUp» (самое популярное приложение для iOS за все время существования сервиса «AppStore»), «Vowch» (мобильное приложение, позволяющее найти все самое актуальное и востребованное в социальных сетях), а так же «Venmo», «Leafly», «Uber», «Lyft», «Hailo», «ClassDojo» «Snapchat», «Chesscademy», «Homejoy», «Estimize» или многими другими. К сожалению, об этом мы сможем узнать лишь некоторое время спустя, когда рынок (IPO или независимые эксперты) смогут оценить в стоимостном выражении текущую инвестиционную привлекательность данных проектов.

2. Самые выгодные портфельные инвестиции

Нарастающим итогом за 10 лет, как по абсолютному приросту стоимости акций компании на фондовой бирже – приращенной стоимости (увеличению капитализации), так и по относительному приросту стоимости акций (в %) среди крупнейших корпораций мира:

«Apple» — котируется с 1980 года на бирже NASDAQ, абсолютный рекордсмен роста котировок акций среди крупнейших компаний мира. Цена размещения в 1980г. – 4 долл., абсолютный минимум в 1982г. – 1,44 долл., абсолютный максимум в 2012г. – 705 долл.

, рост в 176 раз (за 32 года) с момента первичного размещения акций. Примерный средний рост котировок с 2002 по 2012г (с 6 до 705 долл.) – рост в 117,5 раз, а за последние 10 лет – с 2004 по 2014г. (текущая стоимость акций примерно 100 долл.) – увеличились в 14 раз.

«Google» — в августе 2014г. инвесторы компании отмечали 10-летний юбилей проведения первичного публичного размещения акций на бирже, за этот период цена акций мирового поисковика №1 увеличилась примерно в 13 раз, с 85 долларов до 1000 – 1100* долларов. *Цена взята без учета дополнительной эмиссии уменьшившей текущие котировки акций компании вдвое.

«British American Tobacco» — акции компании выросли за тот же период примерно в 4,5 раза.

3. Самые эффективные* инфраструктурные проекты

По размеру получаемой и ожидаемой отдачи – денежным доходам и предполагаемой будущей пользе – совокупному общественному благу:

«Скоростная железная дорога Пекин и мегаполис Гуанчжоу» — протяженностью 2,3 тыс. км. Объем инвестиций – 54 млрд. долл. Расчетная скорость движения поездов — до 300 километров в час. В сутки предполагается одновременное движение до 300 высокоскоростных поездов (150 в одну сторону).

ГЭС «Три ущелья» — крупнейшая гидроэлектростанция в мире. Мощность в три раза выше, чем у Саяно-Шушенской ГЭС.

Первая турбина была запущена еще в 2003 году ГЭС, полный ввод в эксплуатацию планируется к 2015 году. Объем инвестиций 23 млрд. долл.

*Оценивать реальную эффективность подобных проектов можно только условно, исходя из весьма относительных и неоднозначных экспертных оценок ожидания их отдачи в долгосрочной перспективе.

4. Самые выгодные спекуляции

По абсолютному приросту первоначального капитала – размеру заработка: К сожалению, не удалось обнаружить в прошедшем десятилетии ничего похожего на абсолютный мировой рекорд прибыли, который установил за 1 день Джордж Сорос в далеком 1992 году, заработав больше 1 миллиарда долларов, после обвала английского фунта по отношению к немецкой марке.

По относительному приросту первоначального капитала – увеличению его стоимости (в %):

Самую большую прибыль за месяц – показал китаец Чен Ликуй в 2008г. в течение месяца увеличив объем собственных средств с 400 долларов до 247 210 долларов – в 618 раз. Торговля велась на паре японская йена-английский фунт, трейдер при этом имел опыт торговли около полу года.

В 140 раз за 11 дней – увеличила первоначальный депозит в 2013г. управляющая ПАММ-счетом в компании «Альпари» Елена Пряхина. Начав торговлю с 1 316 рублей она смогла довести первоначальную сумму до 252 460 рублей – рост в 191 раз, до вычета комиссий и уплаты налогов.

* Но, сумма уж больно смехотворна.

*Абсолютный мировой рекорд годовой прибыли установлен в 1987г. и принадлежит легендарному трейдеру Ларри Вильямсу, который увеличил первоначальные 10 000 долларов до 1 147 000 долларов (рост 114,7 раз), используя стратегию скальпинга.

* В любом случае все выше перечисленные суммы далеко не те, что у Сороса.

5. Прочие самые удачные инвестиции и вложения

Вложения в премиальные сорта вин — цены на премиальные вина за последнее десятилетие выросли существенно больше, чем стоимость акций* подавляющего большинства наиболее успешных компаний, нефти, недвижимости или предметов искусства. Например ящик из 12 бутылок Lafite Rothschild (одно из лучших вин из Бордо), подорожало на бирже Liv-Ex на 857% (в 8,6 раз !).

Золото – за десять лет увеличилось в цене с 414 долл. до 1 290 долл. – рост в 2,92 раза за тройскую унцию (примерно 31,1 грамм), достигая в 2011г. максимального уровня в 1765 долл.

* Рост существенно меньше, чем у вина, но при серьезных финансовых катаклизмах, спрос на золото будет только расти, вино же будет оставаться дорогим и ликвидным активом только в благополучные времена. *Для справки рост основных биржевых индексов за этот же период составил (по состоянию на октябрь 2014г.

) – NASDAQ с 1 942 до 4 222 – рост в 2,34 раза; S&P500 с 1118 до 1993 – рост в 1,78 раза; Dow Jones (DJIA) с 10 119 до 16 788 – рост в 1,66 раз; Nikkei 25 с 10 980 до 16 002 – рост в 1,45 раза.

6. Самые провальные стартапы

По абсолютному и относительному (усушка в %) объему потерянных средств инвесторов:

«Сигареты с меньшим содержанием никотина Premier» – на разработку, было потрачено более 1 млрд. долл. табачной компанией R.J. Reynolds, тем не менее “самые здоровые сигареты” так и не стали востребованными.

«Социальная сеть «Bebo» — была приобретена в 2008г. компанией AOL за 850 млн. долл. Компания так и не оправдала ожиданий инвесторов, уступив в конкурентной борьбе . В 2010г. Bebo была продана частному фонду Criterion Capital Partners за 10 млн. долл., что было в 85 раз меньше первоначальной стоимости. В данный момент Bebo продолжает свою работу.

Социальная сеть «MySpace» — на пике популярности в 2006г., входила в пятерку самых посещаемых сайтов в США (48 миллионов уникальных посетителей и 27,4 млрд. просмотров страниц в месяц).

Компания была куплена News Corp за 580 млн. долл. в 2006 г., после чего в неё были произведены дополнительные вложения.

Некоторое время спустя, когда проигрыш в конкурентной борьбе с стал очевидным, MySpace была продана за 34 млн. долл.

7. Самые не очевидные инфраструктурные проекты

По размеру абсолютных потерь или не очевидных затрат – денежные затраты и другие потери:

«Международная пилотируемая космическая станция» (МКС или же International Space Station) — только за период с 1993 по 2009г. на осуществление совместной космической программы с участием России, США и еще 14-ти стран было потрачено не менее 100 млрд. долл.

«Зимняя олимпиада в Сочи» — общие расходы составили около 50 млрд. долл. По официальным данным, на развитие инфраструктуры региона ушло около 1,3 трлн. рублей, на строительство спортивных сооружений и вспомогательных объектов потратили ещё 214 млрд. рублей. Всего — 1,544 трлн. рублей.

*Как ни крути, регион является всего лишь небольшим пятнышком на карте огромной Российской Федерации, и в эту точку (словно в игольное ушко) ушла такая прорва денег (больше чем на летние олимпийские игры в Пекине в 2012г.).

Интересно, сколько можно было за эти деньги построить заводов и создать постоянных рабочих мест в центральной части РФ?

8. Самые разорительные спекуляции

По размеру абсолютных потерь – денежные и другие потери: — Убыток 7,1 миллиардов долларов в 2008г. принес одному из крупнейших и старейших банков Европы — «Societe Generale» трейдер Жером Кервьель.

Некомпетентность с последующим мошенничеством трейдера, пытавшегося скрыть свои неудачи, плюс отсутствие должного контроля со стороны банка – повтор более ранней истории 1995г. с Ником Лиссоном (который потерял 1.3 млрд. долл. разорив Barings Bank), только в еще большем масштабе. *«История учит тому, что ни чему не учит».

По возможности, в качестве перечисленных объектов представлены крупнейшие проекты или компании входящие в глобальный ТОП 100 – 500 – 1000 – 2000 крупнейших предприятий мира, как правило, прошедшие листинг на фондовой бирже (что предполагает серьезный аудит).

Здесь нет разных «псевдо супер доходных» бизнесов типа или вида – FOREX, МЛМ, ХАЙП, и им подобных, с «красиво» нарисованными или искусственно сгенерированными доходами, в тысячи процентов. *Поскольку в реальности:

• Успешная FOREX компания, даже крупная и известная, вполне сопоставимая по капитализации (объему привлеченных средств клиентов, с мировым топом компаний из реального сектора), взяв средства инвестора в доверительное управление, действительно может ему выплатить порядка 100 – 200% годовых на вложенные средства или даже больше, если: — Заработает такую доходность, в чем убедиться клиенту компании (не путать с акционерами) абсолютно не реально. — Станет делиться доходами и выплачивать их (некоторое, возможно даже продолжительное время) своим клиентам. — Инвестор сумеет попасть в категорию «умных» или «везучих» клиентов и сможет этим воспользоваться (успеет вывести заработанные средства).

• Все вышеперечисленное, только в еще большей степени относится к разным МЛМ или ХАЙП проектам, где контроль, ответственность и обязательства со стороны организаторов отсутствуют в принципе.

• Самые «крутые» ПАММ счета, представленные в ТОПах, действительно показывают рост первоначального капитала в 5000% – 8000% годовых, и даже больше, что соответствует увеличению первоначальных вложений в 50 – 80 раз. Это действительно происходит в 1 — 0,1 % случаев, без какой либо гарантии заработка при очень большой вероятности потери существенной части или даже всего капитала (фактически лотерея)!!!

Источник: https://utmagazine.ru/posts/5183-samye-provalnye-i-samye-uspeshnye-investicionnye-proekty-desyatiletiya-2004-2014g.html

Великие инвесторы мира. Уроки. Идеи. Стратегии

Лучшие инвесторы мира: ТОП-25 в сфере инвестиций

Этой статьей я хотел бы открыть новый раздел в своём блоге, он называется база знаний. В нем я буду публиковать интересную информацию, касающуюся темы инвестирования. И начать я хочу с историй о великих инвестораx, предпринимателях и бизнесменах как современности, так и прошлого, как настоящих, так и вымышленных.

Как они добились успеха? Какие стратегии использовали? Чему можно научиться у великих инвесторов мира?

Ответы на эти и многие другие вопросы будут интересны, всем, кто хочет добиться успеха в жизни, и могут стать основой для дальнейшего более глубокого изучения стратегий и биографий понравившихся героев.

В первой обзорной статье мы кратко познакомимся с великими инвесторами, которых я выбрал, а в следующих статьях каждый из них будет раскрыт более целостно.

Роберт Кийосаки – крупный инвестор, предприниматель, преподаватель и автор десятков книг, в том числе библии адептов идей финансовой свободы: «Богатый папа, бедный папа». Авторская стратегия достижения финансовой свободы стали мощным катализатором для очень широкого круга людей.

После знакомства с его книгами, финансовой игрой «Денежный поток» у многих, в том числе и у меня, существенно поменялось финансовое мышление, пропало желание развивать карьеру наемного служащего и пришло понимание различия между активами (то, что приносит деньги) и пассивами ( то, что отнимает деньги).

Суть идей проста:

  • создавай активы за счет заемных средств
  • запускай ручейки пассивного дохода
  • перестань работать за деньги, а заставь их работать на себя
  • постоянно совершенствуй свои финансовые знания и навыки
  • практикуйся, делай ошибки

Я считаю, что идеи Кийосаки – это база, которую нужно адаптировать к текущим условиям. Об этом я в режиме онлайн и делюсь с читателями. Подробнее о Роберте Кийосаки

 Уоррен Баффет – один из самых великих и уважаемых инвесторов мира, а также один из крупнейших меценатов. На сегодня капитал Уоррена Баффета оценивается более чем в 70 миллиардов долларов.

Данный инвестор уже десятки лет входит в списки богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Баффет — один из немногих великих инвесторов, источником богатства которого, является фондовый рынок.

Его главным активом является компания Berkshire Hathaway, контрольный пакет которой, он приобрёл в 1965 году. На тот момент это было убыточное текстильное предприятие. Сегодня этой компании принадлежат крупные пакеты таких известных корпораций как Coca Сolla, General Motors, IBM, Gilette и другие. Одна акция Berkshire Hathaway стоит более 60 тысяч долларов.

Баффет известен своей консервативной стратегией инвестирования в акции. Он считается отцом фундаментального анализа, в основе которого, покупка недооценённых акций хороших, стабильных компаний на долгосрочную перспективу. Время делало свое дело и акции росли в цене на сотни процентов.

В 2010 году Уоррен Баффет отдал на благотворительность 75% своего капитала. Это стало крупнейшим пожертвованием за всю историю человечества. Помимо этого, cогласно завещанию великого инвестора Уоррена Баффета, 99% всех его денег будет передано в 5 благотворительных организаций.

У Баффета можно поучиться спокойному, вдумчивому анализу и долгосрочному подходу в инвестировании.

Джордж Сорос – это один из наиболее известных инвесторов и финансовых гуру мира. В то же его репутация весьма противоречива.

Джордж Сорос в детстве со своей семьёй чудом избежал трагической судьбы нацистского пленника в еврейском гетто.

Сегодня он является одним из богатейших людей в США, по мнению аналитиков из Forbes, а также основателем около 25 благотворительных организаций по всему миру.

 С другой стороны, Джордж Сорос считается автором «чёрной среды Банка Англии» (16 сентября 1992), великим спекулянтом на мировых финансовых рынках, спонсором оппозиционных движений в самых разных странах мира и сторонником легализации марихуаны.

Джесси Ливермор – это биржевой трейдер, считающийся одним из самых крупных спекулянтов первой половины ХХ века, а также автором нескольких книг по теории биржевых торгов, не утрачивающих свою актуальность и по сей день.

Этот человек считается биржевым авантюристом, так как за свою карьеру несколько раз полностью терял, а потом вновь восстанавливал свой капитал.

Он специализировался на «медвежьей стратегии», продавая огромное количество акций без покрытия. Самые успешные периоды его жизни — биржевые крахи 1907 и 1929 годов.

«Угадав» пик рынка, он продавал и продавал, заработав 3 и 100 миллионов долларов соответственно. Каждая сумма в своё время была просто баснословной.

Стратегия инвестирования Джесси Ливермора базировалась исключительно на техническом анализе рынков. Одним из «наследий» великого трейдера является 12 правил торговли на бирже, которые обязан знать любой современный игрок.

У великого биржевого спекулянта Джесси Ливермора можно поучится вставать, после крупных падений и одному из главных принципов разумного инвестора – «Покупай, когда все продают и продавай, когда все покупают»

Джордан Белфорт в настоящее время является всемирно известным консультантом и тренером по теории и практике продаж, а также автором нескольких книг-мемуаров. В 90-тые основал компанию Stratton Oakmont, занимавшуюся торговлей «мусорными акциями» маленьких компаний, которые давали трейдерами колоссальные комиссии.

За короткий срок Белфорт стал мультимиллионером, при этом выглядел как мальчик из колледжа. В период своего расцвета «Волк с Уолл-Стрит» Джордан Белфорт успел насладиться всеми атрибутами богатства: домами, яхтами, самолетами, суперкарами, секс-вечеринками и всеми возможными видами наркотиков.

Но преследование ФБР привело его в тюрьму почти на 2 года.

История компании Stratton Oakmont стала источником вдохновения для создателей популярной киноленты о трейдерах – «Бойлерная», а в 2014 г Мартин Скорсезе снял сильный фильм «Волк с Уолл-Стрит» об истории жизни Белфорта, где главного героя сыграл Леонардо Ди Каприо.

У Джордана Белфорта можно поучиться таланту великого продавца, умению ярко жить и в определенный момент изменить вектор движения.

Джон Рокфеллер – это, безусловно, один из величайших инвесторов мира, живший во второй половине 19 века и первой 20 (1839-1937). Является первым долларовым миллиардером, а также одним из крупнейших филантропов.

 Родился Джон Рокфеллер в бедной семье и все свое состояние заработал сам, методично откладывая и инвестируя полученные деньги. Великий инвестор оставил после себя легендарный «Фонд Рокфеллера», который стал основой благосостояния одной из самых богатых семей в мире.

Фамилия Рокфеллер стала нарицательной и обозначает богатого человека. Помню как в детстве моя мама говорила мне: «почему ты не выключил свет в комнате, электроэнергия дорого стоит, что мы Рокфеллеры?»

У Джона Рокфеллера можно поучиться его методичности в зарабатывании денег и их разумному использованию.

 Джим Роджерс – крупный международный инвестор, путешественник, один из самых авторитетных биржевых экспертов, автор нескольких книг.

 В 1973 году совместно с Джорджем Соросом основал легендарный хедж фонд Quantum, который за первое десятилетие своей деятельности увеличил свою стоимость более чем в 42 раза. В это время индекс S&P вырос только в 1,5 раза.

Джим Роджерс «вышел на пенсию» в 40 лет и посвятил себя двум своим главным увлечениям – инвестированию и путешествиям! В 90-тые совершил два кругосветных путешествия, попавших в книгу рекордов Гиннеса.

Вместе с женой они объехали сначала на мотоцикле, а потом на автомобиле более 200 стран мира.

Объездив большинство стран мира, великий инвестор Джим Роджерс пришел к выводу, что будущее будут создавать крупные развивающиеся страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай и в этих странах заложены просто колоссальные возможности для роста.

У Джима Роджерса можно поучиться умению следовать за своей мечтой. Он хотел быть богатым, счастливым и посмотреть все чудеса света и сделал это. По пути нашел очень много инвестиционных возможностей

Дональд Трамп – крупный строительный и игорный магнат, шоумен, кандидат в президенты США, автор нескольких книг. По приблизительным подсчётам аналитиков Forbes, общая стоимость его активов составляет около 4,1 млрд долларов.

Дональд Трамп является очень популярной и медийной личностью США. Создал авторское ТВ-шоу, в котором является главным героем и ведущим, а также одним из самых популярных и эпатажных кандидатов в президенты США 2016 года.

Помимо этого, популярность данному инвестору придают «именные» небоскрёбы, расположенные во многих крупных городах Соединённых Штатов. Так называемые Башни-Трампа (Trump-Tower) выступают в роли крупных отелей, казино и частной недвижимости.

Свой первый актив – нью-йорксую гостиницу Уолдорф Астория Трамп купил почти безе денег, договорившись разными сторонами сделки и впоследствии создал свою империю. У великого инвестора Дональда Трампа можно поучиться масштабности мышления.

Гордон Гекко – это один из самых культовых киногероев в фильмах, посвящённых биржевой торговле «Уолл-Стрит» и «Уолл-Стрит 2: Деньги не спят» (1987 и 2010 года соответственно). Также личность Гордона Гекко упоминается в таких фильмах, как «Бойлерная» и «Волк с Уолл-Стрит».

Главными создателями образа Гордона Гекко являются сценарист Стэнли Вайзер и режиссёр Оливер Стоун. Единственный исполнитель данной роли – Майкл Дуглас. Реальными прототипами для этой вымышленной личности являются:

  • Майкл Милкен
    Во многом его история инвестиционной деятельности и репутация на бирже совпадает с биографией Гордона Гекко.
  • Айвен Боски
    Самая знаменитая фраза Гекко «Жадность – это хорошо» принадлежит именно этому инвестору, чья инвестиционная карьера также во многом перекликается с историей этого персонажа.

Гордон Гекко – хоть и вымышленный, но крайне колоритный персонаж, который стал основой для подражания для очень многих инвесторов и биржевых дельцов.

У него можно поучиться красиво и эффектно жить, определенной жесткости и умению вставать после падения.

Фрэнк Каупервуд – это главный герой «Трилогии желания» Теодора Драйзера. Её сюжет происходит во второй половине 19-века и она состоит из следующих романов:

  • Финансист. Издан в 1912 году;
  • Титан. Издан в 1914 году;
  • Стоик. Издан в 1947 году после смерти автора.

Личность Фрэнка Каупервуда довольно неоднозначна. С одной стороны, автор сделал его воплощением «финансового спрута», который окутывает всё до чего может дотянуться, при этом не гнушаясь мошенническими схемами.

С другой стороны, главный герой трилогии искренне восхищается произведениями искусства и подлинной красотой, отдаёт часть денег на благотворительность и не может не вызывать чувство восхищения своей энергетикой, масштабностью личности и силой духа. Его авантюризм, отношения с женщинами и хватка в бизнесе в свое время произвели на меня очень сильное впечатление. Он стал для меня идеальной картинкой хозяина жизни, который всего добился сам.

У героя трилогии «Финансист.Титан.Стоик» Фрэнка Каупервуда можно поучиться отношению к жизни, силе характера, умению ввязаться в драку и выйти из нее победителем и стремлению учиться у жизни в каждый момент времени.

История каждого из этих величайших инвесторов мира будет ценным уроком, вне зависимости от того является ли этот человек современником или уже стал страницей в истории человечества, реальный ли это инвестор или вымышленный персонаж.

Изучая уроки и стратегии великих инвесторов мира можно брать наиболее интересные мысли и идеи, которые импонируют лично Вам в текущий момент времени. Через год все может быть уже совсем по-другому, ведь мы меняемся.

Главным образом, мне хочется сподвигнуть своих читателей и себя к тому, чтобы не останавливаться на текущих и сиюминутных инвест проектах, хайпах, а изучать мировые практики, расширять свой угол зрения и идти только вперед!

Всем удачи и желаю постоянно продолжать обучение,

С уважением,

Алексей

Источник: http://investblog.pro/velikie-investory-mira-uroki-idei-strategii

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.