Рынок драгоценных металлов: выгодные вклады и экспертные прогнозы

Содержание

Прогноз цен на палладий в 2020 году

Рынок драгоценных металлов: выгодные вклады и экспертные прогнозы

По последним данным, палладий прогноз на 2020, серьезно вырастет в цене. В марте текущего года стоимость драгметалла достигла максимальной отметки более $1600 за тройскую унцию (31,1 г). В связи с этим предполагаемая цена на драгоценный металл в будущем сегодня активно обсуждается специалистами.

Чем завершается 2020 год

То, что показатель по палладию начал вырастать, стало настоящим бумом в мировой промышленности и на рынке драгметаллов. Подобный ажиотаж связан с тем, что впервые за 16 лет палладий обошел по стоимости золото, разница составила более 350 долларов за унцию.

В прошлом году стоимость драгметалла возросла на 27%. В будущем ожидается сохранение подобной тенденции роста, поскольку спрос на палладий только увеличивается.

Мало того, палладиевый рынок практически постоянно пребывает в дефицитном состоянии. Поскольку спрос на металл на треть выше предложения, т. е. втрое больше, чем фактически добывается.

Подобный дефицит невольно приводит к подорожанию драгметалла.

Факторы, влияющие на стоимость палладия

На сегодня крупнейшим палладиевым производителем считается Норникель, добывающий 5% от общемировой добычи. По прогнозам экспертов Норникеля, палладиевый дефицит устойчиво сохранится до 2025 г.

  1. Основным фактором, способствующим росту цен на слитки палладия, выступает неизменно высокий спрос на драгметалл. Именно палладий применяется для производства платиновых катализаторов, применяемых в автопромышленности.
  2. Спросу на драгметалл также способствует ужесточение экологических требований к транспортным нормам в Еврозоне и Китае.

Но если цена продолжит расти, и платина в цене станет доступней палладия, то именно ее станут применять в автомобильной промышленности. Прогноз цен на палладий в 2020 году оптимистичный, а с учетом снижения стоимости на платину и серебро, становится понятно, что палладий устойчиво дорожает.

Прогнозы рыночных экспертов

Рыночные эксперты, как и остальные специалисты в области драгоценных металлов, прогнозируют устойчивое увеличение стоимости на палладий в ближайшие несколько лет.

Благодаря использованию в машиностроительном секторе для производства каталитических выхлопных нейтрализаторов этот металл будет стойко держаться на рынке, поскольку такие детали входят в необходимое оснащение практически всех современных автомобилей.

Мало того, популярность палладия растет и в ювелирной промышленности, все больше спрос на украшения из этого драгметалла. При всем при этом рота объемов добычи или вторичной переработки не предвидится. Потому спрос и дальше будет высоким, как и стоимость.

Прогнозы на 2020 год

Аналитики зарубежных агентств утверждают, что стоимость палладия в 2020 по России перевалит за $1800, а в краткосрочных перспективах эта цена может превысить 2000 долларов за унцию. Производителям автомобилей это позволит повысить стоимость своей продукции. Да и производителям металла также пойдет в плюс подобный рост цен на добываемую продукцию.

Насколько сохраниться подобная ценовая политика в 1800 долларов за унцию в отношении палладия, сказать сложно. Если же ориентироваться на последние годы, то металл показал устойчивый ценовой рост. Но у всего есть предел, потому особенно рассчитывать на то, что цена перевалит за $2000 за унцию пока не стоит.

График по месяцам

Таков предположительный прогноз курса палладия на 2020, точнее, один из предлагаемых экспертами вариантов.

Предположительные изменения цен рассчитывались по единой практической методике, учитывались имеющиеся данные и предполагаемые события вокруг палладия.

Они могут оказаться неверными и постоянно корректируются в зависимости от изменения факторов, влияющих на ценовой показатель металла. Потому прогноз со временем может измениться.

Подводя итоги: стоит ли вкладываться в палладий в 2020 году

Раз палладий стал настолько выгодным, возникает закономерный вопрос, стоит ли открывать ОМС для хранения и учета подобного драгметалла, либо лучше приобрести слитки, инвестиционные монеты и пр. На сегодня золото и серебро в плане инвестиций находится в невыгодном положении, потому стоит обратить внимание на палладий.

В отношении данного драгметалла ожидается больше волатильности, а, значит, и больше прибыли. Инвестировать в серебро/золото лучше в более благоприятное время. Долгосрочным инвесторам для более высокой прибыли эксперты рекомендуют приобретать физический палладий, т. е. в слитках.

Популярность данного драгметалла в качестве инвестиционного объекта только начинает раскручиваться, потому новичкам с этим продуктом лучше не работать, ограничившись более стабильными металлами. Прогноз высокого курса еще не гарантирует огромных прибылей, потому вкладывать следует разумно.

по теме:

Источник: https://fin-monitor.com/prognoz-cen-na-palladiy-v-novom-godu.html

Прогноз цен на золото на 2020 год: можно ли заработать на драгоценном металле в будущем году

Рынок драгоценных металлов: выгодные вклады и экспертные прогнозы

Шрифт A A

«Вверх, вверх и еще раз вверх», — говорит инвестор Марк Мобиус о котировках золота.

За последние годы динамика цен на этот драгоценный металл не может не радовать инвесторов, банкиров, крупных предпринимателей и финансистов.

Прогноз цен на золото на 2020 год позволяет аналитикам утверждать, что наступает момент когда не только постоянные участники рынка, но и обычные люди могут заработать на этом драгоценном металле.

Важность драгоценных металлов в мировой экономики

Исторически развитие торговых отношений стихийно закрепило функцию мировых денег за золотом и серебром. Парижская валютная система, сложившаяся в 1867 году, возвысила первый указанный металл над вторым.

Золотые запасы стали единственной мировой валютой вплоть до 70-х гг. 20 века. Первая мировая война перенесла финансовый центр из Европы в США.

После Второй мировой войны Соединенные Штаты развернули демонетизацию золотой валюты под лозунгом «доллар лучше золота» и постепенно вытеснили драгоценный металл с лидирующей позиции.

В 1949 году Штаты использовали 75% официальных золотых резервов для поддержки доллара.Утратив функцию мировых денег, золото остается важнейшим драгоценным металлом и выполняет новые задачи:

  1. Чрезвычайных мировых денег, которые необходимы во время экономических кризисов.
  2. Своеобразного страхового фонда государства — объем золотого запаса страны отражает валютно-финансовые позиции и служит одним из главных показателей кредитоспособности.
  3. Золотой резерв — материализация общественного богатства.

Подчеркивает важность драгметалла то, что за изменением курса стоимости следят во всем мире. Цена волатильна, она зависит от ряда факторов, как прогнозируемых, так и совершенно неожиданных.

Факторы и события, влияющие на курс золота

Динамика стоимости золота — важнейший экономический индикатор. Первые торги на Американской фондовой бирже начались в 1972 году, за унцию давали 19,35 долл.

В современном мире международные рынки золота находятся в Цюрихе, Гонконге, Лондоне, Нью-Иорке и Дубаи. Самые большие золотовалютные обороты в Лондоне и Цюрихе.

В таблице показаны изменения золотых котировок за последние 10 лет (данные Лондонской биржи):

ГодМинимальная цена / $Средняя цена / $Максимальная цена / $
201010581224,531421
201113191571,521920
201215401668,981791,75
201311921409,241693,75
201411421266,401385
20151050,601158,661301,55
20161062,071253,511374,10
20171151,051257,531356,26
20181164,301262,431364,20
20191266,301383,401555,20

Максимальное значение стоимость в 1920 доллара за тройскую унцию достигла в 2011 году из-за увеличения спроса, рекордных покупок Китая и страха перед долговым кризисом в еврозоне, как сказано в отчете Всемирного совета по золоту. В 2019 году основными драйверами роста золотовалютных котировок стали следующие события:

  • замедление мировой экономики;
  • торговый конфликт США и Китая;
  • трудности Великобритании с Brexit.

Таким образом, на стоимость оказывают влияние рыночные факторы и события, происходящие в мире:

  • золотовалютные операции стран;
  • спекуляции участников валютных рынков;
  • изменение стоимости акций золотодобывающих предприятий;
  • ожидания инвесторов;
  • цена американского доллара;
  • объемы добычи драгметалла;
  • себестоимость добычи;
  • количество потребления;
  • заинтересованность ювелирной промышленности;
  • природные катаклизмы;
  • политические кризисы;
  • сезонность.

Все вышеописанное учитывается аналитиками при построении прогноза по цене на золото.

Прогноз стоимости золота на 2020 год

Оле Хансен из Saxo Bank утверждает, что мировая цена в 2019 году показала хорошую динамику. По мнению аналитика, ситуация в мировой экономике продолжит ухудшаться и это приведет к еще большему росту золотых котировок в 2020 году. В таблице представлен прогноз цены на золото на 2020 год в российских рублях и долларах от Агентства прогнозирования экономики:

МесяцМинимум / $Максимум / $Минимум / ₽Максимум / ₽
Январь1474151894171,0696982,14
Февраль1449149692573,8695576,6
Март1471158593979,4101262,64
Апрель1562163099793,21104137,6
Май16061729102604,29110462,52
Июнь17031759108801,43112379,17
Июль17031755108801,43112123,62
Август16951747108290,33111612,51
Сентябрь16621721106182,02109951,42
Октябрь16871763107779,22112634,72
Ноябрь17371818110973,63116148,57
Декабрь17771831113529,15116979,11

Прогнозы роста золота

Повышение стоимости драгоценного металла — это ответ на нестабильную экономическую обстановку в мире.

Центробанки, перешедшие к снижению ключевых ставок, скоро запустят новые программы денежного стимулирования и включат печатный станок, чтобы выпустить необеспеченные деньги, считают аналитики Citibank. В этот же момент золотодобыча не станет больше, а значит драгметалл будет еще ценнее.

Золото пробует новые максимумы из-за нерыночных факторов, отмечает Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций «БКС брокера».

Форекс-брокер Глеб Кабанов составил прогноз золота и нефти на следующий год: Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ», говорит, что признаков замедления мировой экономики все больше, и игроки понимают, что пора превращать ожидания в самосбывающиеся прогнозы.

Как минимум, золотые котировки сумеют преодолеть отметку в 1600 $ за тройную унцию, прогнозирует он. Дэвид Рош настроен еще более позитивно. Президент Independent Strategy считает, что цена золота в 2020 году поднимется на 30% и достигнет нового максимума в 2000 $.

Моя интуиция подсказывает, что люди будут искать альтернативную валюту. Золото — это хорошая альтернатива, потому что оно безопасно Дэвид Рош

Американский банк Citigroup прогнозирует, что при сохранении рисков рецессии в экономике США золото окажется на новом пике в 2000 долларов в ближайшие два года. Практически все эти аналитики уверены в дальнейшем росте цены, и дают предварительные обнадёживающие прогнозы до 2025 года.

Прогноз цены на золото до 2025 года

Золотые котировки растут в стоимости не только из-за слабости экономической обстановки в мире и геополитических событий, считают в аналитической компании SNL Metals & Mining.

В 2019 году, по их мнению, достигнут пик открытия новых месторождений. С этого времени мировая добыча пойдет на спад. Аналитики SNL Metals & Mining уверены, что производство драгметалла снизится в 1/3 раза до 2025 года.

Это несомненно поднимет цену золота.

Крупнейшая в России золотодобывающая компания — «Полюс». Дивиденды за первое полугодие 2019 года составили 21,7 млрд рублей или 163,55 руб. за обычную акцию, следует из финансового отчета организации.

Спровоцировать следующий кризис может высокий уровень корпоративного долга и латентные торговые конфликты, перешедшие в открытую форму, говорит Джейсон Хэмлин. Эксперт полагает, что если бычий цикл принесет золоту такой же рост, как с минимума в 2015 году, то к 2025 за тройскую унцию будут давать 7980 $.

Даже если мы только оценим движение, которое составляет половину величины последнего крупного цикла, то нацеливаемся на цену в 4000 $ к концу 2025 года. Джейсон Хэмлин

Ведущие специалисты золотовалютного рынка считают, что пришло время инвестирования в золото. Это касается не только крупных игроков, но и простых людей.

Зачем следить за новостями и прогнозами по золоту?

Рост или падение стоимости золота — это показатель, по которому оценивают экономическую ситуацию на мировом рынке. Объем золотовалюиных запасов государства дает представление о валютно-финансовой ситуации в стране.

Финансовый эксперт Алексей Кречтов рассуждает, можно ли использовать золото для спасения сбережений в кризис: Не только центробанки, но и простые граждане могут заработать на золотых котировках или сохранить собственные сбережения в нестабильные времена.

Скупка золотых украшений — это самое бесполезное, как считает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку в БКС Экспресс. Стоимость ювелирных изделий не только вес драгметалла, но и работа специалиста. Это невыгодное вложение, так как продать можно только в ломбарде, где купят чистый объем.

Покупка коллекционных монет — тоже сомнительное инвестирование. Уровень содержания драгметалла часто никак не сказывается на стоимости. Ценность заключается в редкости образца. Это сродни приобретению антиквариата или предметов искусства. На них умеют зарабатывать только специалисты.

Эксперт утверждает, что лучше всего купить золото в банке. Можно приобрести слиток, отлитый из 999-й пробы, весом от грамма до килограмма. Но у этого способа есть два минуса. Первый — придется купить сейф или бронировать ячейку в финансовой организации для хранения. Второй — разный курс продажи и покупки. Например, Сбербанк продает пятиграммовый золотой слиток за 19 700 рублей, а покупает за 14 500 рублей.

Арсений Пятницкий, финансовый эксперт и автор -канала «Бизнес-анализ», рассказывает об особенностях покупки золота физическими лицами на примере Сбербанка:

Гораздо выгоднее и проще открыть обезналиченный металлический счет (ОМС). Человек вносит на него деньги, а получает вес якобы приобретенного золота, которое может продать в любой момент по выгодному курсу.

Золото — важнейший элемент мировой финансовой системы. Драгоценный металл добывают с незапамятных времен и он никогда не терялся во время исторических катаклизмов. Золотой объем только накапливался или переплавлялся. Эти свойства сделали золото надежным способом инвестирования сбережений как для государств, так и для простых граждан.

Источник: https://ostrovrusa.ru/prognoz-tsen-na-zoloto

Драгоценные металлы: прогноз по всем металлам понижен

Рынок драгоценных металлов: выгодные вклады и экспертные прогнозы

Отслеживая динамику подъема или спада стоимости драгоценных металлов, можно сделать вывод о том, в каком состоянии находится мировая экономика.

Особенно хорошо прослеживается определенная параллель на золоте — оно, как и доллар, вместе с нефтью, является неотъемлемой частью инвестиционного портфеля большинства развитых, а также развивающихся стран.

Как только происходит малейшее изменение в стоимости нефти или доллара (порой, данные понятия можно объединить в термин «нефтедоллар»), происходит и изменение стоимости драгоценных металлов. Как показывает практика, драгоценные металлы очень чутко реагируют на любое, даже малейшее колебание вышеуказанных активов.

Золото: причин для активного роста нет

После тяжелого спада в апреле, все драгоценные металлы переживают не самые лучшие времена, и золото в данном случае не является исключением. Причины, которые были названы еще в апреле, по большей части подтвердились большинством экспертов, как в России, так и за рубежом.

Основным «виновником» спада стоимости золота и других металлов является в достаточной степени окрепший доллар. Подозрения, выраженные мной еще зимой 2013, также подтвердились: драгоценные металлы перестают быть важным инвестиционным инструментом, т. к. необходимости в резервной валюте практически нет.

Это не означает, что золото будет полностью выведено из обихода — напротив, обменные операции с участием валюты или сырья (Турция, например, часто пользуется обменом золота на сырье, без участия валюты в операциях) сохранятся и будут использоваться дальше в прежнем режиме.

Однако причин для активного роста, или, хотя бы, сохранения позитивной тенденции для драгоценных металлов сейчас нет.

В подтверждение своих слов можно привести несколько фактов, говорящих «за» данную точку зрения: крупные инвестиционные фонды в мае активно снижали количество своих золотых запасов. И если инвестиционные активы одного из крупнейших фондов SPDR Gold Trust были сокращены в мае на 12%, то в некоторых других фондах (BlackRock, Northern Trust) активы были сокращены наполовину.

Итак, начав торговаться в мае с отметки $1460 за тройскую унцию, золото неуверенно росло до середины месяца, где в очередной раз произошел прогнозируемый всеми спад до показателей середины апреля и даже ниже — 17.

05 золото достигло стоимости $1354.8 за тройскую унцию, побив рекорд апреля всего на несколько долларов. После небольшой коррекции оно остановилось в ценовом диапазоне $$1380-1390, где и продолжает торговаться до сих пор.

Позитивный прогноз на июнь представить достаточно сложно, т. к. даже если золото слегка подрастет в цене (например, за счет снижения активности покупок со стороны Центробанков, т. к.

до сих пор спрос сохраняется только в Индии и Китае, причем в Индии уже принимаются активные меры по ограничению импорта золота), то все равно это будет незначительным изменением котировок, поскольку явной тенденции и особых причин для роста металла нет.

Наиболее вероятное значение на июнь — ценовой коридор между $1390 и $1420 с краткосрочными ростами стоимости до $1440.

Как инвестиционный инструмент золото на июнь порекомендовать снова достаточно тяжело, т. к. единственное, на чем сейчас еще реально можно заработать, так это на падении GOLD.

Рискованные позиции на покупку при незначительном повышении выглядят действительно «рискованными».

Наиболее вероятная тактика работы с золотом в июне — дожидаться краткосрочных подъемов и открывать короткие сделки, т. е. продавать.

В качестве ремарки стоит немного подробнее рассказать об апрельских событиях. Как и было сказано, Центробанки некоторых стран действительно активно покупали золото: покупателями являлись Россия, Казахстан, Турция, Греция, Азербайджан, Белоруссия и Украина (последняя, кстати, вошла по объему золотовалютных запасов в первые 50 стран).

Россия приобрела, по оценочным данным, порядка 8,5 тонн, увеличив, таким образом, общий запас до 990 тонн. Центробанк Турции также не отстает по закупкам, объемы золотовалютного запаса оцениваются сейчас в более чем 420 тонн.

Но самым любопытным фактом является то, что активным покупателем золота почти 4 месяца подряд является… Греция.

Если тенденция сохранится и в ближайшее время, это может стать первым «звоночком» о том, что Греция может выйти из ЕС, а золото стране необходимо для обеспечения собственной национальной валюты.

Позволю себе напомнить, что евро как валюта для Греции не очень выгодна, поскольку для страны с текущей экономической ситуацией нынешняя валюта лишь связывает руки и продолжает вгонять в новые долги перед ЕС.

Выход из союза и использование собственной национальной валюты может оказаться радикальным, но верным решением. В пользу этого мнения может говорить также и «кипрский» пример — большинство европейских стран теперь сначала крепко задумаются, а лишь потом будут принимать решения.

Рис. 1. Динамика цены на золото в мае 2013 года.

Серебро: пессимистичный прогноз

Серебро, как и положено данному драгоценному металлу, полностью повторяет историю золота, но с еще большим размахом (в данном случае — падением). Это не удивительно, т. к.

несмотря на то, что серебро является драгоценным металлом, для долгосрочных инвестиций оно используется гораздо реже, чем золото (что не мешает Центробанкам многих стран держать определенное количество активов в серебре, хоть и во много меньшем объеме, чем активы золота).

Начав торговаться в мае с отметки $23,64 за тройскую унцию, оно уверенно теряло в стоимости в течение всего месяца, докатившись до отметки $22,22.

Более того, если у золота сохраняется вероятность небольшого улучшения (пускай и незначительного) в следующем месяце, то у серебра такой тенденции пока нет, да и вряд ли предвидится.

Все дело в том, что серебро используется в основном для маржинальной торговли, а не в качестве инструмента для долгосрочного инвестирования.

На текущий момент Silver уже упал до уровня стоимости 2011 года. Если тенденция сохранится (а для этого есть основания), оно может продолжить падение и в летний период, достигнув уровня $18, а возможно даже $16 за тройскую унцию.

Основания для такого пессимистичного прогноза есть: аналитики JP Morgan официально понизили прогнозы фактически по всем металлам. Для серебра ожидается падение стоимости минимум на 8-10% к концу года.

В качестве резюме можно посоветовать аналогичную торговую тактику для данного металла: активно наблюдать за пиками стоимости золота и торговать короткими позициями на понижение, хотя это, так или иначе, будет сопряжено с определенным риском. В качестве инструмента для краткосрочного или долгосрочного инвестирования серебро в июне-августе пока порекомендовать сложно.

Рис. 2. Динамика цены на серебро в мае 2013 года.

Платина: текущий тренд продлится недолго

Платина в мае сумела преодолеть очередной исторический парадокс стоимости (превышение стоимости золота над стоимостью платины) и начала уверенно торговаться с отметки $1505 за тройскую унцию, однако не отличалась стабильностью, о чем уже говорилось в предыдущей статье (№74 – прим. ред).

В течение месяца платина несколько раз то теряла в цене, то отыгрывала позиции обратно. Порой перепады составляли около $40.

Однако общая тенденция сказалась и на ней, что привело к падению стоимости к концу месяца, возвращая платину к отметке $1460 за тройскую унцию, хотя и с сохранением тенденции к определенному росту.

Несмотря на то, что на платину влияют те же самые факторы, что и на золото, сфера применения металла на текущий момент несколько шире, и как инвестиционный продукт платина имеет, на мой взгляд, вторичное значение. Однако именно сфера применения не дает данному металлу опуститься в стоимости также интенсивно, как и золоту.

Поскольку прогнозы по всем металлам на конец года были снижены, это также окажет влияние на стоимость металла не с лучшей стороны. Наиболее вероятно, что платина будет торговаться в июне на уровне $$1475-1485 за тройскую унцию, однако возможны и кратковременные повышения стоимости до $$1500-1515.

В целом, тот факт, что сейчас платина торгуется на уровне окончания предыдущего месяца можно воспринять даже вполне позитивно — есть вероятность того, что после летнего сезона она снова подрастет в цене, что сделает ее достаточно интересным вариантом инструмента для долгосрочных инвестиций.

На текущий    момент с относительной долей риска можно попробовать торговать короткими позициями на повышение до уровня $$1480-1490, однако не стоит полагаться на то, что такой тренд будет устойчивым. Скорее всего, текущий тренд продлится не более чем 7-10 дней июня. Затем наиболее вероятно снижение до указанного ранее уровня.

Рис. 3. Динамика цены на платину в мае 2013 года.

Так или иначе, в июне платина может послужить относительно интересным инструментом для инвестирования, однако позиции не должны быть долгими. Краткосрочные покупки могут принести прибыль, хотя будут сопряжены с определенным риском.

Поскольку одним из наиболее активных поставщиков платины и металлов платиновой группы является Великобритания, очень часто металл может реагировать на любые изменения в экономике страны, а также на колебания курса фунта стерлингов относительно доллара. Так как в мае национальная валюта Великобритании несколько укрепилась по отношению к доллару, стоимость платины также подросла.

Палладий: четкий восходящий тренд

Палладий — металл, который входит в группу платиноидов, обладающий высокой спецификой применения (например, он активно используется в автопроме). По сравнению с предыдущими металлами, он чаще показывает определенную стабильность и более четкий тренд.

В мае палладий торговался очень уверенно, показывая восходящий тренд. Начав торговаться с отметки в $698, палладий продолжал расти в течение всего месяца, остановившись на текущий момент на отметке $757, т. о. показав огромный потенциал к дальнейшему росту и четкий восходящий тренд.

Рис. 4. Динамика цены на палладий в мае 2013 года.

Достаточно весомую роль в изменении стоимости палладия сыграли забастовки в ЮАР, где он добывается, а также сокращение продаж из России (сказывается уменьшение запасов металла).

Оба фактора наводят на мысль о том, что на текущий момент может возникнуть, пусть и кратковременно, дефицит палладия на рынке, что вызовет еще более резкий всплеск его стоимости.

Именно дефицит может вызвать также спекулятивный интерес, что приведет также к кратковременным, хотя и неустойчивым, всплескам стоимости металла.

Итак, наиболее вероятно, что палладий сможет еще вырасти в стоимости, остановившись на отметке $765 за унцию. Кратковременные всплески могут в еще большей степени увеличить стоимость металла, однако коррекция после таких событий будет опускать котировки на предыдущий уровень, около $$740-750.

Наиболее логичным, на мой взгляд, является следующий метод торговли: дождаться ближайшей коррекции до уровня $745 и кратковременно открывать позиции на покупку. При достижении уровня $$760-765 позиции лучше закрывать, т. к. нет полной уверенности в стабильном росте палладия выше данной отметки.

Также можно использовать быстрые позиции на понижение (во время коррекций), однако этот метод более рискованный.

Источник: https://fortrader.org/opinion/dragocennye-metally-prognoz-po-vsem-metallam-ponizhen.html

Новости

Рынок драгоценных металлов: выгодные вклады и экспертные прогнозы

С начала декабря этого года золото торгуется в узком диапазоне цен. Могут ли инвесторы ещё рассчитывать до конца 2019 года на рост стоимости жёлтого драгметалла? Это маловероятно, но шанс всё же есть.

18 декабря 2019

Центробанк Судана перестанет скупать золото

Центральный банк Судана решил отказаться от торговли золотом. Об этом заявил министр финансов страны. Дело в том, что Центробанк печатал деньги для покупки золота у мелких золотодобытчиков за наличный расчёт.

18 декабря 2019

Эквадор увеличил золотой запас на 30%

Центральный банк Эквадора сообщил о покупке 160.000 унций золота. Таким образом, золотой запас этой страны вырос на 30%. Об этом сообщили региональные СМИ. Эквадор уже давно отказался от своей валюты.

18 декабря 2019

Цена палладия превысила отметку 2000$ за унцию

Цена палладия смогла преодолеть отметку в 2000 долларов за одну тройскую унцию, установив таким образом новый рекорд стоимости. Это стало возможным благодаря дефициту этого драгметалла на мировом рынке.

17 декабря 2019

Цена палладия на пути к рекорду 2019 года

Стоимость палладия приближается к отметке 2000$ за одну унцию. С начала текущего года этот драгметалл вырос уже на более 50%. На рынке палладия наблюдается ценовое ралли, которое уже превзошло рынок золота.

17 декабря 2019

Индия: рост спроса на золотые украшения

Недавнее снижение цен на золото способствовало тому, что спрос на золотые украшения в Индии снова стал расти. За последние несколько дней спрос на украшения из золота в стране вырос на +20%.

16 декабря 2019

Рынок золотых монет c 9 по 15 декабря 2019

Жёлтый драгметалл смог стабилизировать свой курс на отметке 1476 долларов за одну тройскую унцию к концу минувшей недели. Аналогичный показатель лишь на короткое время дал о себе знать неделей ранее.

16 декабря 2019

Турция легализует любой импорт золота

Власти Турции готовят план, согласно которому должны быть сняты некоторые ограничения по импорту жёлтого драгметалла в страну. План заключается в том, чтобы стать одним из крупнейших потребителей золота.

16 декабря 2019

Золотая монета «Британия» для инвесторов

Золотая монета «Британия» является старейшей современной монетой Европы для инвестирования. Эта монета находится в тени «Крюгерранда» и «Кленового листа». Однако её популярность стала снова расти.

15 декабря 2019

Переломная неделя: рубль, золото и фондовые рынки

На этой неделе была экстремальная волатильность на всех рынках, вызванная кластером событий: заседания ФРС, выборы в британский парламент и заседание Банка России. Чего ожидать дальше?

13 декабря 2019

Добыча золота в ЮАР падает 25 месяцев подряд

По итогам октября этого года золотодобывающие компании Южной Африки смогли добыть меньше золота по сравнению с октябрём 2018 г. Радует только то, что скорость падения добычи замедлилась.

13 декабря 2019

Твитт Трампа оказал давление на цену золота

В четверг цена золота снизилась на 20 долларов, после того как Дональд Трамп оставил сообщение в Твиттере по поводу перспектив подписания торгового соглашения между США и Китаем. Подписание договора уже близко.

12 декабря 2019

Индия: программа по привлечению золота не работает

Программа правительства Индии по привлечению золота от населения, которая начала работать в 2015 г., не смогла привлечь достаточное количество инвесторов, чтобы считаться успешной. Об этом сообщает Scrap Monster.

12 декабря 2019

Германия: ажиотажный спрос на монеты и слитки

Продавцы золота в Германии сообщают об ажиотажном спросе на инвестиционное золото. Запасы некоторых инвестиционных продуктов подходят к концу. Дилеры с трудом справляются с наплывом клиентов.

11 декабря 2019

Декабрь 2019: цена золота в режиме ожидания

С конца ноября текущего 2019 года стоимость золота практически не сдвинулась с места. Но на этой неделе произойдут события, которые могут стать драйверами для дальнейшего роста цены жёлтого драгметалла.

10 декабря 2019

Импорт золота в Турцию в ноябре 2019

Как стало недавно известно, импорт золота в Турцию по итогам ноября этого года вырос в 4 раза по сравнению с ноябрём 2018 г. Согласно данным, в страну было ввезено более 20 тонн жёлтого драгметалла.

10 декабря 2019

Goldman Sachs: золото лучше гособлигаций

ЦБ многих стран снижают свою зависимость от доллара США. Для аналитика Джеффа Керри из инвестиционного банка Goldman Sachs этот факт является лучшим аргументом в пользу инвестиций в золото.

9 декабря 2019

Goldman Sachs про диверсификацию через золото

Инвестиционный банк Goldman Sachs рекомендует своим клиентам диверсифицировать инвестпортфель с помощью золота. Спрос на золото будет расти на фоне роста опасений по поводу перспектив мировой экономики.

9 декабря 2019

Рынок золотых монет cо 2 по 8 декабря 2019

Несмотря на рост курса золота до трёхнедельного максимума на уровне 1476 долларов за унцию в середине минувшей недели, к пятнице этот показатель снизился и составил 1460 долларов за одну тройскую унцию.

9 декабря 2019

WGC: золото по странам мира за октябрь 2019

Центральные банки продолжают активно покупать золото для резервов своих государств. Всемирный совет по золоту опубликовал список стран, чьи Центробанки проявляли активность на рынке золота в октябре.

7 декабря 2019

Британцы скупают австралийское золото

Австралийская статистика по внешней торговле показывает, что за последние несколько месяцев значительно выросли продажи австралийского золота в Великобританию. Это связано с возможным Brexit.

6 декабря 2019

Новый рекорд покупок золота со стороны Центробанков

Спрос на золото со стороны Центральных банков достиг в текущем году нового рекорда, хотя в последнее время наблюдается некоторое снижение. Но в целом спрос будет оставаться на стабильном уровне.

5 декабря 2019

ABN Amro: прогноз по золоту на 2020 год

Банк ABN Amro дал позитивный прогноз по ценам золота на долгосрочную перспективу. Главными факторами поддержки будет «мягкая» денежная политика Центробанков и низкие процентные ставки.

5 декабря 2019

Банк Mitsubishi: «умные деньги» сидят в золоте

По мнению банка Mitsubishi, в следующем 2020 году «умные деньги» будут и дальше сидеть в золоте в качестве страховки, так как в мировой экономике будут действовать много разочаровывающих факторов.

4 декабря 2019

Аналитика: коррекция на рынке золота завершилась?

Золото отвергло цены ниже уровня 1450$ и отскочило на 30$ вверх. Если цена пробьёт отметку 1490$, можно будет считать, что коррекция завершилась, и впереди ещё одна волна роста — до уровней 1800-1900 долларов.

4 декабря 2019

Сможет ли Словакия тоже вернуть своё золото?

Сейчас Словакия хранит 31,7 тонн золота в хранилище Банка Англии в Лондоне. Партия социал-демократов под руководством бывшего главы правительства Роберта Фицо хочет вернуть золото на территорию страны.

4 декабря 2019

Серебряная монета «75-летие Победы в ВОВ 1941-45 гг.»

Банк России 29 ноября 2019 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей из серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Тираж ограниченный.

4 декабря 2019

Продажи монет и слитков в Австралии за ноябрь 2019

Монетный двор Австралии опубликовал данные по продаже золотых монет и слитков в ноябре 2019 г. Из них следует, что в прошлом месяце было продано больше золота, чем в октябре. Данные 2018 г. не были превышены.

3 декабря 2019

Крупная ставка на рост цены золота до 4000$

Глобальные инвесторы прогнозируют крупномасштабные последствия для экономики по причине торговых войн и мягкой денежно-кредитной политики, вплоть до наступления очередного экономического кризиса.

Страница: « 1 2 3 4 5 … 194 195 196 197 198 »

Источник: http://gold.ru/news.html

Рынок драгоценных металлов: выгодные вклады и экспертные прогнозы

Рынок драгоценных металлов: выгодные вклады и экспертные прогнозы

К одному из способов инвестирования относится вкладывание средств в драгоценные металлы, а именно: золото, платину, серебро и палладий. Традиционно считается, что вложения в благородные металлы – очень надежный способ инвестирования, поскольку ни золото, ни платина не могут обесцениться в кризисные времена, как, к примеру, валюта.

В какие драгоценные металлы выгодно вкладываться и почему

Спикер — Денис Иконников, аналитик инвестиционно-управляющей компании QBF

Их стоимость не обнулится в одночасье, так как металлы обладают самостоятельной ценностью, с этой точки зрения вложения защищены. Наоборот, в периоды экономических потрясений, как спрос, так и цена на серебро и золото на рынке драгоценных металлов растут. Однако такие инвестиции на краткосрочный период, меньше года, могут не только не принести дохода, но и обернуться убытком.

Инвестиции в драгоценные металлы и снижение рисков с помощью диверсификации портфеля

Прогнозировать доходность вложений в благородные металлы – задача непростая даже для опытного аналитика.

Цены формируются множеством переменчивых факторов, поэтому стоимость драгметаллов подвержена сильным колебаниям.

Однако, если рассматривать такого рода инвестиции в долгосрочной перспективе, от 10 лет, то их доходность опережает инфляцию, а значит оправданы с точки зрения сохранения средств.

Благородные металлы

Конечно, самый популярный из благородных металлов – золото. Так сложилось исторически, что именно оно хранится в банковских резервных хранилищах во всем мире, им обеспечивались валюты многих государств.

Именно золото – самый популярный драгметалл в России. Наиболее высокую доходность инвестиции в золото показывали более пяти лет назад, но в 2012-2015 годах наблюдался сильный спад — более сорока процентов.

Всё о добыче золота. Где и как добывается золото?

Факторы, повлиявшие на это: переоцененность золота на фоне низкой инфляции в ключевых экономиках мира, решение ФРС США по сворачиванию программы количественного смягчения, рост американских фондовых индексов, который снизил спрос на защитные активы со стороны инвесторов.

Следующее место по популярности занимает серебро. Это во многом обусловлено его ценовой доступностью. Купить серебро можно в банках в форме монет или слитков.

Как и в случае с золотом в 2011-2015 годах наблюдалось снижение цен на этот металл, но более значительное – на 70%.

Такой спад связан с постепенной заменой серебра дешевыми аналогами и раздутое предложение при низком спросе из-за перепроизводства.

Палладий и платина не так популярны, поскольку существуют на рынке относительно недавно. Их стоимость зависит от производственных факторов – объема добычи или спроса на определенные виды товаров, в которых они используются. Последние три года платина тоже падает в цене. В то время, как цены на палладий стремительно растут.

Это происходит потому, что растет спрос на бензиновые автомобили, где приходится 70% спроса на палладий, а спрос на дизельные автомобили, где приходится 40% спроса на платину, снижается: в 2017 году – на 7% г/г). Поэтому, если говорить о вложениях в драгметаллы в 2018 году, инвесторам стоит обратить внимание именно на палладий.

Платина: история открытия металла, области применения, технологии добычи

Что касается способа инвестиций, то их несколько: покупка слитков, монет, открытие «металлического счета» в банке, приобретенные ценных бумаг золотодобывающих компаний или обеспеченных золотом акций.

Драгоценные слитки

Российские банки предлагают всем желающим купить драгоценные слитки от одного грамма до килограмма. На первый взгляд, это самый простой и выгодный способ купить драгоценные металлы, но тут есть ряд важных нюансов.

Проблемы связаны, главным образом, с действующим Налоговым Кодексом, согласно которому слитки признаются имуществом, а, следовательно, при продаже они облагаются НДС.

Продавая свои слитки банку придется заплатить еще 13% подоходного налога, поэтому вложения в слитки не очень выгодны.

Драгоценные монеты

Существующие в настоящее время драгоценные монеты на рынке драгметаллов подразделяются на две большие группы: памятные и инвестиционные.

Эмиссией памятных монет занимается Банк России. Как правило, они выпускаются ограниченным тиражом – от ста до нескольких тысяч единиц. Такие монеты не представляют особого инвестиционного интереса из-за высокой стоимости, обусловленной их нумизматической ценностью и обложения НДС.

Инвестиционные монеты выпускаются большими тиражами, более миллиона экземпляров и никакой коллекционной ценности не имеют. В этом случае важным критерием формирования ценности является содержание в них драгоценного металла. Рыночная стоимость инвестиционных монет формируется не только содержанием драгметалла в составе, но и расходами на чеканку и реализацию.

Самые известные из подобных монет являются «золотые червонцы», которые чеканят с 1975 года. Кроме них популярны серебряные монеты «Соболь» и английские «соверены», которые доступны для покупки в банках России.

Серебро: происхождение и уникальные свойства, технологии добычи, применение сегодня

Большинство крупных российских банков, и Сбербанк, в том числе, работает с инвестиционными монетами, поэтому это довольно удобный и доступный инструмент. С этим связан и относительно высокий спрос на такие монеты, наблюдаемый в последнее время, а цена на некоторые из них выросла в несколько раз.

«Металлический» счет в банке

Инвесторам доступен еще один инструмент — обезличенный «металлический» счет (ОМС) по своей сути – классический валютный депозит, где вместо валюты – грамм металла. Слитки здесь учитываются без упоминания конкретных характеристик.

Что такое ОМС?

Пополнить обезличенный счет можно несколькими способами: безналичным переводом с другого подобного счета, физической передачей металлов или покупкой за наличные по курсу банка.

Некоторые ОМС предполагают начисление небольшого процента, от 0,1% до 4%. Если подобный счет этого не предусматривает, то инвестор может рассчитывать на прибыль только в случае роста цен на драгметалл.

Ценные бумаги, обеспеченные золотом

Это относительно новый вариант инвестирования в золото на рынке драгоценных металлов, который не только обеспечивает доходность вложений, но и не требует оплачивать НДС.

Выпуском акций, обеспеченных золотом, занимается Всемирный золотой совет (The World Gold Council – WGC), созданный крупнейшими в мире золотодобывающими игроками.

Для эмиссии ценных бумаг WGC был создан фонд Gold Bullion Securities (GBS), занимающийся их размещением на Австралийской, Лондонской, Нью-Йоркской и Американской фондовых биржах. Инвестор, обладающий одной подобной бумагой имеет право получить более трех граммов чистого золота из хранилищ банка HSBC в британской столице.

Досрочно погасить имеющиеся во владении «золотые» бумаги могут лишь привилегированные владельцы, им доступен физический обмен акций на золотые слитки.

Остальным инвесторам остается вариант, предусматривающий выплату соответствующей суммы в долларах, евро или фунтах стерлингов.

Что касается российских инвесторов, то они могут совершать любые операции с «золотыми» ценными бумагами воспользовавшись услугами множества брокеров, работающих на вышеперечисленных биржах.

Акции золотодобывающих компаний

Покупка акций не связана с благородными металлами напрямую, но относится к золотодобывающей отрасли и рынку драгоценных металлов. Подобные ценные бумаги обращаются на фондовой бирже, поэтому для их приобретения необходимо воспользоваться услугами брокеров.

Такие акции зависят как от мировых цен на золото, так и важнейших финансовых показателей компаний. Более того, покупка ценных бумаг предусматривает выплату дивидендов, которые увеличивают доходность вложений.

Покупка акций компаний.

Что необходимо знать об акциях? Как и где купить? Налогообложение акций

К примеру, акции ПАО «Полюс» — крупнейшей золотодобывающей компании в России и одной из самых низких себестоимостей производства золота в мире – крайне привлекательны с точки зрения инвестиций.

С 2014 года ПАО «Полюс» ежегодно перевыполняет план по увеличению добычи золота. К 2019 году «Полюс» планирует увеличить добычу золота на 30% от уровня 2017 года до 2,8 млн унций. При этом компания обеспечивает дивидендную доходность на уровне около 6% годовых.

Источник: https://promdevelop.ru/rynok-dragotsennyh-metallov-vygodnye-vklady-ekspertnye-prognozy/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.